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南京泰茂置业有限公司增资扩股项目

标的名称 南京泰茂置业有限公司增资扩股项目 项目编号 G62016BJ1000139
融资方所在地区 江苏省 南京市 融资方所属行业 房地产业
项目发布起始日期 2016-11-09 项目发布截止日期 2017-01-05
拟募集资金总额 不低于67200万元
拟募集资金对应持股比例 48%
专业服务机构 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
机构联系人:郭爽 联系电话:01063162966
交易机构 项目负责人:陈列 联系电话:010-66295582
部门负责人:祝婉奕 联系电话:010-66295685

一、承诺书
  本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
标的名称 南京泰茂置业有限公司增资扩股项目 项目编号 G62016BJ1000139
融资方所在地区 江苏省南京市江宁区 融资方所属行业 房地产业
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
拟募集资金总额 不低于67200万元
拟募集资金对应持股比例 48%
拟新增注册资本 -
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东北京兴茂置业有限公司持股52%,新增投资方持股48%。
增资方案主要内容

1、本次增资拟引进1家外部投资方,增资金额不低于67200万元,同时原股东北京兴茂置业有限公司将以债转股的形式,以同等价格同步进行增资,增资金额不低于62800万元。 2、增资后公司最高权力机构为股东会。董事会由3名董事组成,其中北京兴茂置业有限公司推荐2名,新增投资方推荐1名。公司的日常管理经营实行总经理负责制,总经理由北京兴茂置业有限公司委派,董事会聘任。(股东会、董事会职权详见《增资扩股方案》) 3、融资方与中国电建地产集团有限公司共同投资了两个项目公司,分别为“南京悦茂”、“南京泷茂”,双方持有两个项目公司各50%股权。截止至2016年9月30日,两个项目公司并未正式开始运营。项目公司后续运营所需的全部资金,将通过其自身融资渠道进行筹集,如仍存在缺口,不足部分由融资方和中国电建地产集团有限公司按各自持股比例向项目公司提供资金。 4、北京兴茂与新增投资方双方按照各自持股比例对公司分享利润、分担风险。 融资方在此特别提示:融资方后续资金安排、公司治理、公司经营管理、盈亏承担和利润分配、项目退出、资金占用费、特别约定的相关内容均在《增资扩股方案》中详细阐述。(《增资扩股方案》已置于北交所备查)

增资达成或终止的条件

增资达成的条件: 产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,且披露期截止,征集一家投资方,募集资金总额须不低于67200万元,对应持股比例为48%。 增资终止的条件: 本项目挂牌期满后,未产生符合条件的意向投资方,或最终投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致,或未取得融资方股东批准同意的。

信息发布期满的安排 未产生符合条件的意向受让方,信息发布终结; 若意向投资方拟认购股权比例及融资金额达到融资方认可,信息发布终结; 若意向投资方拟认购股权比例或融资金额未达到融资方认可,信息发布终结。
募集资金用途 本次募集的资金将全部用于项目运营和偿还股东借款。
三、融资方基本情况
名称 南京泰茂置业有限公司
基本情况 住所 南京市江宁区东山街道万安南路6号
法定代表人 吕天学
成立日期 2016-01-19
注册资本 10000万元(人民币)
实收资本 10000万元(人民币)
股东个数 1
职工人数 0 人
经营范围 房地产开发与经营;物业管理;股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京兴茂置业有限公司 100
主要财务指标(单位:万元) 近三年年度审计报告
增资行为的决策及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国中化集团公司

批准单位名称

中国中化集团公司

批准文件类型

批复

其他需要披露的事项
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为境内依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织(以营业执照为准),资金状况良好,具备良好的商业信誉,无不良经营记录。 2、意向投资方或其实际控制人/合伙人应具有房地产业投资相关经验(需提供被投资企业的章程/合伙协议/投资协议或其他证明文件)。 3、本次股权融资不接受联合体投资,投资人须以货币形式出资。 4、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日16时前,将人民币1000万元交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为投资款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 3、在择优选定投资方后,须经融资方股东对择优结果确认后方可进行后续程序。 4、若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将除交易保证金外的剩余投资款一次性汇入北交所指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;③接受增资方案的全部内容(《增资方案》置北交所备查);④熟悉房地产行业的设计、工程、营销等经营管理,能为融资方提供行业的管理经验和战略支持;⑤同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内,将全部增资款划转至融资方指定账户。 6、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并签署《保密承诺书》(北交所备查)后,可以查阅融资方置放于北交所的相关文件。意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

保证金设置 保证金金额或比例 1000万元
交纳时间 本公告截止日前交纳
保证金处置方式 原则上未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、择优方案
择优方式 竞价 综合评议
择优方案主要内容 披露期截止,如果产生两家及两家以上符合条件的意向投资方,则采用综合评议及竞价的方式确定最终投资方。融资方及其股东依照如下标准对意向投资方进行评定: (1)已具有同类房地产项目产业投资的机构优先。(2)资金实力雄厚、有较强资源整合能力,具有丰富的资本市场运作能力和经验的企业优先。(3)有利于形成产业协同效应并能为企业后续融资提供资金支持的机构优先。(4)熟悉和理解融资方的企业文化及经营理念的企业优先。(5)意向投资方的投资总额。
六、补充信息
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