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北京北矿冶金工程技术有限公司增资扩股项目

标的名称 北京北矿冶金工程技术有限公司增资扩股项目 项目编号 G62017BJ1000011
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 其他采矿业
项目发布起始日期 2017-02-24 项目发布截止日期 2017-04-24
拟募集资金总额 不低于2276万元
拟募集资金对应持股比例 80%
专业服务机构 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
机构联系人:郭爽 联系电话:01063162966
交易机构 项目负责人:殷辰飞 联系电话:010-66295673
部门负责人:祝婉奕 联系电话:010-66295685

一、承诺书
  本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000011
标的名称 北京北矿冶金工程技术有限公司增资扩股项目
融资方所在地区 北京市丰台区 融资方所属行业 其他采矿业
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
拟募集资金总额 不低于2276万元
拟募集资金对应持股比例 80%
拟新增注册资本 2276万元
拟征集投资方数量 征集一家意向投资方
增资后企业股权结构 原股东北京矿冶研究总院占股20%,引进外部投资人占股80%。
增资方案主要内容

1、融资方通过增资扩股的方式引入意向投资方,增加注册资本2276万元 ,新引入的意向投资方认缴出资额2276万元,占股比80%。其中首次实缴出资额不低于人民币200万元,其余增资款须在三年内全部缴足(即:2019年12月31日前须完成全部增资款项的实际支付。 2、截止评估基准日,鉴于融资方尚欠股东矿冶总院4690.40045万元。为保障债权人矿冶总院的权益,本次增资扩股在签署《增资扩股协议》的同时,股东矿冶总院与新引入的意向投资方、融资方签订三方债权转让协议。即:股东矿冶总院将对融资方的4690.40045万元债权以4690.40045万元的价格全部转让给意向投资方,同时融资方承担连带担保责任。债权转让协议中包括但不限于: (1)针对全部债务(4690.40045万元),约定意向投资方与矿冶总院签订三年内偿清计划(即:2017年12月31日前偿还矿冶总院1563万元,2018年12月31日前偿还矿冶总院1563万元,2019年12月31日前偿还矿冶总院1564.40045万元),偿还期间不计息,如逾期,每逾期一日,将按逾期付款金额的万分之五计罚息; (2)矿冶总院保留融资方存货处置权,变卖后直接由融资方将款项清偿至矿冶总院,作为最后一期债务抵减相应金额; (3)债权债务转让后,融资方承担连带担保责任; (4)融资方土地证抵押或质押给矿冶总院,待债务全部还清后予以解除。 3、矿冶总院保留随时处置融资方存货及办理融资方土地证抵押或质押手续的权利。

增资达成或终止的条件

1.增资达成的条件:产生的意向投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,且披露期截止,征集一家意向投资方,募集资金认缴总额须不低于2276万元,首期实缴不低于200万元。 2.增资终止的条件:本项目挂牌期满后,未产生符合条件的意向投资方,或最终意向投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致,或未取得融资方股东方同意的。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方;
2.产生符合条件的意向投资方,则:
(1)产生符合增资条件的意向投资人,信息发布终结。,信息发布终结。 (2)未产生符合增资条件的意向投资人,按照5个工作日为一个周期延长信息发布。,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布。
募集资金用途 本次募集资金用于补充流动资金,进一步加快业务发展。
三、融资方基本情况
名称 北京北矿冶金工程技术有限公司
基本情况 住所 北京市丰台区南四环路188号6区5号楼
法定代表人 王海北
成立日期 2002-09-28
注册资本 569万元(人民币)
实收资本 569万元(人民币)
股东个数 1
职工人数 0 人
经营范围 金属提取等。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京矿冶研究总院 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2013年度 资产总计 负债总计 所有者权益
3721.67 4885.52 -1163.85
营业收入 营业利润 净利润
71.98 -406.98 -406.46
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
5072.07 4632.92 439.15
营业收入 营业利润 净利润
0 -200.18 -201.67
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
4923.8 4479.19 444.6
营业收入 营业利润 净利润
0 -222.8 -268.32
最近一期财务数据
2017-01-31 资产总计 负债总计 所有者权益
2301.21 4732.47 -2431.26
营业收入 营业利润 净利润
0 -9.86 -9.86
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

北京矿冶研究总院党政联席会议决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

北京矿冶研究总院

批准单位名称

北京矿冶研究总院

批准文件类型

其他

其他需要披露的事项 1、2013年度审计财务数据出自审计报告合并报表。 2、其他信息详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为境内依法注册并有效存续的企业法人。 2、意向投资方应具备良好的资金状况,其注册资本金应不低于1000万元人民币(以营业执照为准)。 3、意向投资方应具备良好的商业信誉,无不良经营记录。 4、本次股权融资不接受联合体投资,投资人须以货币形式出资。 5、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日16时前,将人民币60万元交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为投资款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。 3、在择优选定投资方后,须经融资方股东对择优结果确认后方可进行。 4、若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:①意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方及股东矿冶总院签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余首笔增资款一次性汇入北交所指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;③接受增资方案的全部内容(《增资方案》置北交所备查),并同意与北京矿冶研究总院、融资方签订三方债权转让协议;④能为融资方提供管理经验和资本运营战略支持;⑤同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内,将收到增资款划转至融资方指定账户。⑥同意认缴出资额2276万元,增加注册资本2276万元 ,所占股权比例80%。其中首次实缴出资额200万元。其余款项须在三年内增资到位(2019年12月31日前须完成全部增资款项的实际支付)。 6、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并签署《保密承诺书》(北交所备查)后,可以查阅融资方置放于北交所的相关文件。意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

保证金设置 保证金金额或比例 60万元
交纳时间 本公告截止日前交纳
保证金处置方式 原则上未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、择优方案
择优方式 综合评议
择优方案主要内容 披露期截止,如果产生两家及两家以上符合条件的意向投资方,则采用综合评议的方式确定最终投资方。融资方依照如下标准对意向投资方进行评定: (1)具有大型国有企业背景或良好社会形象及一定影响力的企业优先。(2)资金实力雄厚,具备有较强的相关行业资源整合能力和资本运作经验的企业优先。(3)具有丰富的产业资源,具备专业运营管理能力,能够为融资方产业发展带来新的经营业务、新的市场,能为融资方产业链延伸提供资金支持和增值服务的企业优先。(4)与融资方保持长期业务合作的相关承诺及保障措施的企业优先。(5)熟悉和理解融资方的企业文化及经营理念的企业优先。(6)意向投资方的投资总额。
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