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中企云商科技股份有限公司增资项目

标的名称 中企云商科技股份有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000014
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 专业技术服务业
项目发布起始日期 2017-03-02 项目发布截止日期 2017-04-28
拟募集资金总额 不低于4175
拟募集资金对应持股比例 不超过40%
专业服务机构 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
机构联系人:郭爽 联系电话:01063162966
交易机构 项目负责人:刘达 联系电话:010-66295655
部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661

一、承诺书
  本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000014
标的名称 中企云商科技股份有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市西城区 融资方所属行业 专业技术服务业
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
拟募集资金总额 不低于4175
拟募集资金对应持股比例 不超过40%
拟新增注册资本 4000万元
拟征集投资方数量 2 - 6 个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东合计持股比例不低于60%,新增投资方持股比例不超过40%。
增资方案主要内容

1.本次增资拟引进2-6家外部投资方,单个投资方(含一致行动人)增资股份额度不低于480万股,不高于3000万股。增资金额不低于4175万元,同时原股东北京富凯安尚资产管理中心以同等价格同步进行增资,增资金额不低于1043.62万元。 2.本次增资,具体投资价格不得低于经融资方上级单位评估备案后的结果。 3.公司治理安排:增资完成后,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关章程制度。

增资达成或终止的条件

1、如征集到符合条件的意向投资方且达到募集资金总额的,则本次增资交易达成; 2、如征集到符合条件的意向投资方但未达到募集资金总额的,按照5个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生满足数量要求的意向投资方;信息发布延长期内,在融资方同意的情况下,信息发布终结并根据融资方股东会的审议结果确定本次交易是否达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方;
2.产生符合条件的意向投资方,则:
(1)征集到符合条件的意向投资方且达到募集资金总额。,信息发布终结。 (2)如征集到符合条件的意向投资方但未达到募集资金总额的,按照5个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生满足数量要求的意向投资方;信息发布延长期内,在融资方同意的情况下,信息发布终结并根据融资方股东会的审议结果确定本次交易是否达成。,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布。
募集资金用途 本次募集资金主要用于扩大公司规模,增强公司实力,促进公司进一步发展。
三、融资方基本情况
名称 中企云商科技股份有限公司
基本情况 住所 北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号10号楼1020单元
法定代表人 屠建平
成立日期 2016-02-22
注册资本 5000万元(人民币)
实收资本 5000万元(人民币)
股东个数 3
职工人数 19 人
经营范围 技术开发;技术服务;软件开发;货物进出口;技术进出口等。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国铁路物资股份有限公司 80
中国中铁股份有公司 10
北京富凯安尚资产管理中心(有限合伙) 10
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
4826.53 21.51 4805.02
营业收入 营业利润 净利润
3852.89 -194.98 -194.98
最近一期财务数据
2017-01-31 资产总计 负债总计 所有者权益
5148.21 376.5 4771.71
营业收入 营业利润 净利润
20.66 -33.31 -33.31
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国铁路物资(集团)总公司

批准单位名称

中国铁路物资股份有限公司

批准文件类型

批复

其他需要披露的事项 详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为境内依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织。 2、意向投资方应具有良好的商业信誉,无不良经营记录。 3、本次股权融资投资人须以货币形式出资。 4、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将投资额10%的交易保证金交纳至北交所指定账户(以到帐时间为准)。 2、意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为投资款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 3、若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的;⑤未按照本项目《增资扩股方案》的约定与原股东共同完成后续增资的。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:①意向投资方须在被确定为最终投资方后3个工作日内与融资方签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起3个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入北交所指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;③同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内,将增资款划转至融资方指定账户。 5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告、法律意见书等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的10%
交纳时间 本公告截止日前交纳
保证金处置方式 原则上未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、择优方案
择优方式 竞争性谈判
择优方案主要内容 1、信息发布期满,征集到6家以上符合条件的意向投资方或拟认购股权比例超过40%时,通过竞争性谈判的方式确定最终投资方。 2、信息发布期满,征集到2—6家符合条件的意向投资方,融资方有权通过竞争性谈判的方式确定最终投资方。

























3、竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行择优:(1)意向投资方应为行业内具有一定声誉和专业运营管理能力的行业投资者或具备一定资本运作能力的财务投资者;(2)认同公司的发展战略与企业文化;(3)意向投资方具有丰富的资源,实力雄厚且有较强资源整合能力,能为融资方提供业务支持,包括:行业资源支持、业务支持和增值服务;(4)与融资方在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度;(5)与融资方在业务和战略上具有协同性、互补性;(6)具有大型国有企业背景或良好社会形象及一定影响力的企业优先;(7)意向投资方的认购价格。
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