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湖北华滨置业有限公司增资项目

标的名称 湖北华滨置业有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000068
融资方所在地区 湖北省 武汉市 融资方所属行业 房地产业
项目发布起始日期 2017-09-12 项目发布截止日期 2017-11-13
拟募集资金总额 不低于59300万元
拟募集资金对应持股比例 51%
专业服务机构 机构名称:中国华电集团资本控股有限公司
机构联系人:孙永乐 联系电话:83568045
交易机构 项目负责人:郑华 联系电话:010-66295731
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675

项目基本情况 融资方基本情况 投资方资格条件与增资条件 择优方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000068
标的名称 湖北华滨置业有限公司增资项目
融资方所在地区 湖北省武汉市武昌区 融资方所属行业 房地产业
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
拟募集资金总额 不低于59300万元
拟募集资金对应持股比例 51%
拟新增注册资本 -
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 投资方持股51%,原股东持股49%。
增资方案主要内容

本次增资通过公开挂牌方式拟引进 1 家投资方,以现金方式对融资方进行投资,拟公开挂牌募集金额不低于人民币59300万元,对应持股比例为51%。募集金额与新增注册资本的差额计入资本公积。

增资达成或终止的条件

增资达成的条件: 产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
信息发布终结;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
信息发布终结。
募集资金用途 优先用于偿还项目前期融资方原股东对融资方全部借款的50%,剩余资金用于项目投资开发建设。
三、融资方基本情况
名称 湖北华滨置业有限公司
基本情况 住所 武昌区临江大道526号华电大楼208室
法定代表人 张泽星
成立日期 2015-01-08
注册资本 10000万元(人民币)
实收资本 10000万元(人民币)
股东个数 2
职工人数 20 人
经营范围 房地产开发;商品房销售;房屋租赁;酒店管理;物业管理;对能源研发项目的投资;建筑科技节能技术推广、节能技术服务。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京华滨投资有限公司 99
湖北华滨投资有限公司 1
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
100348.6 90570.67 9777.92
营业收入 营业利润 净利润
0 -210.64 -190.64
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
86222.68 76254.11 9968.57
营业收入 营业利润 净利润
0 -31.43 -31.43
最近一期财务数据
2017-04-30 资产总计 负债总计 所有者权益
101289.59 91569.96 9719.63
营业收入 营业利润 净利润
0 -58.3 -58.3
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国华电集团公司

批准单位名称

中国华电集团公司

批准文件类型

批复

其他需要披露的事项 1.本次增资的同时,融资方的原股东(湖北华滨投资有限公司)将依据集团公司批复向北京华滨投资有限公司协议转让所持融资方100万元注册资本对应股权。 2.根据《国有建设用地使用权转让补偿合同》的相关内容,2016年9月20日,湖北华电武昌热电厂、湖北华滨置业有限公司、北京华滨投资有限公司三方签署了《关于<武昌热电厂土地使用权转让补偿协议>的补充协议》。(相关协议内容北交所备查) 3.融资方增资后的董事会、监事会、经营管理层均由原股东与投资方共同组建,按照公司章程的议事规则进行决策;“三重一大”事项范围及其决策程序由融资方及其原股东、投资方共同确定。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人,实收资本不低于2.5亿元(以2016年度审计报告为准),意向投资方或其实际控制人为2016年度《财富》世界500强企业排名前200名。 2.意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力,需提供本项目公告期间银行出具的不低于2亿元的银行存款证明。 3.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1.本次增资意向投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币。本次增资价格须不低于经备案的评估结果。本次增资募集资金超出注册资本的其余部分计入融资方资本公积。 2.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方需到北交所登记提交加盖公章的基本情况介绍文件,与融资方股东签署《合作意向协议》,并按照协议要求交纳诚意金人民币1000万元至融资方股东指定账户后,可在融资方指定地点查阅相关文件,在本项目公告期间内对增资交易标的进行全面了解。 3.意向投资方签署《合作意向协议》并交纳诚意金后方可提交投资申请,且应在公告信息发布截止日17时前,交纳交易保证金1.5亿元到北交所指定银行账户(以到账时间为准)。意向投资方逾期未交纳保证金的,视为放弃投资资格。 4.本项目不接受意向投资方关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 5.本次增资须经融资方有权批准机构对增资结果进行确认。 6.意向投资方须就以下内容提供书面承诺: (1)意向投资方须在被确定为投资方之日起10个工作日内与融资方及其原股东签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将除交易保证金外的剩余全部增资款一次性汇入融资方指定银行账户。 (2)承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚。 (3)意向投资方递交投资申请并交纳保证金,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 (4)本次增资以货币形式出资,所支付的全部增资款项须为自有资金,且来源合法,不会以委托资金、债务资金等非自有资金或非货币资金履行出资义务,且此等款项不存在被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险。 (5)承诺配合融资方对意向投资方进行的尽职调查。 (6)承诺融资方增资后的董事会、监事会、经营管理层均由原股东与投资方共同组建,按照公司章程的议事规则进行决策;“三重一大”事项范围及其决策程序由融资方及其原股东、投资方共同确定。 (7)承诺认可并接受《国有建设用地使用权转让补偿合同》及《关于<武昌热电厂土地使用权转让补偿协议>的补充协议》相关约定。 (8)承诺满足当地政府对融资方开发项目2017年12月31日之前开工的要求。 (9)承诺同意按照持股比例承担项目投资开发建设所需的资金。 (10)承诺同意在被确定为投资方之日起10个工作日内未与融资方及其股东签订增资协议,融资方有权终止增资行为。 (11)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款。 (12)承诺已完成房地产开发业绩累计不低于100万平米。 7.本次增资不接受联合体投资。

保证金设置 保证金金额或比例 15000万元
交纳时间 本公告截止日前交纳
保证金处置方式 1.保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除: (1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的; (2)本增资项目挂牌公告期满,产生2家或2家以上合格意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的; (3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方及其原股东签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的; (4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。 2.未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;意向投资方被确认为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分,在《增资协议》签订之日起三日内,由北交所划转至融资方指定账户。
五、择优方案
择优方式 竞争性谈判
择优方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方;信息披露期满,当产生2家或2家以上合格意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行择优: (1)投资报价; (2)意向投资方的综合开发规模、资产规模、盈利情况(提供近三年年度审计报告); (3)意向投资方或其关联方在全国范围内具有相关写字楼类似项目投资开发及运营经验的优先; (4)意向投资方对融资方现有项目的后续开工计划、开发周期、开发定位、开发团队、运营思路; (5)意向投资方对融资方现有项目的后续投资总额、开发成本控制措施、投资效益预期水平; (6)意向投资方对融资方现有项目的后续融资方案,具备较强融资能力,能够为项目开发提供融资保障的优先; (7)意向投资方为房地产主业中央企业或其下属全资及控股企业的优先; (8)认同融资方的企业文化、战略发展和经营理念,能够与融资方原股东及经营管理团队建立良好的沟通协作关系; (9)具备较强市场开拓能力及当地政府协调能力的优先。
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