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大唐融合通信股份有限公司增资项目

标的名称 大唐融合通信股份有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000070
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
项目发布起始日期 2017-09-15 项目发布截止日期 2017-11-16
拟募集资金总额 择优确定
拟募集资金对应持股比例 不超过23.63%
交易机构 项目负责人:綦佳茵 联系电话:010-66295531
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675

项目基本情况 融资方基本情况 投资方资格条件与增资条件 择优方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000070
标的名称 大唐融合通信股份有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
拟募集资金总额 择优确定
拟募集资金对应持股比例 不超过23.63%
拟新增注册资本 -
拟征集投资方数量 不超过8个合格投资者
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东持股比例合计不低于76.37%,新股东持股比例不超过23.63%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成条件:募集到不超过8个合格投资者,最终成交价格不低于经评估备案的评估结果,且该意向投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件。 增资终止的条件:本项目挂牌期满后,投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致,或未取得融资方国资监管部门批准同意的。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
按照 5个工作日为一个周期延长信息发布。
募集资金用途 募集资金用于以下几个方面:1、公司上下游及相关产业的投资、整合或并购;2、投资设立区域性公司;3、产品研发投入;4、补充流动资金。
三、融资方基本情况
名称 大唐融合通信股份有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间
法定代表人 孙绍利
成立日期 1999-12-16
注册资本 9700万元(人民币)
实收资本 9700万元(人民币)
股东个数 32
职工人数 895 人
经营范围 经营电信业务等。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 49.48
孙绍利 6.19
星燎投资有限责任公司 6.19
北京融正投资管理中心(有限合伙) 5.7
广州弘广投资管理有限公司-广东广电稳健增值定向投资基金 5.15
吉视传媒股份有限公司 4.12
北京融恒投资管理中心(有限合伙) 3.58
陈峰 3.38
中国工信出版传媒集团有限责任公司 3.09
樊劲松 2.16
其他股东 10.96
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
29610.15 11008.06 18602.09
营业收入 营业利润 净利润
53364.46 917.39 2654.17
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
20275 11704.62 8570.38
营业收入 营业利润 净利润
39619.76 410.03 1669.03
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
12646.11 6537.6 6108.51
营业收入 营业利润 净利润
28158.91 70.2 1064.23
最近一期财务数据
2017-06-30 资产总计 负债总计 所有者权益
28835.82 9978.91 18856.91
营业收入 营业利润 净利润
20240.9 -150.75 553.92
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

电信科学技术研究院

批准单位名称

电信科学技术研究院

批准文件类型

批复

其他需要披露的事项 1.意向投资方报价不得低于5.38元/股,最低认购股数为100万股。 2.根据公司章程,融资方原股东不享有优先认购权。原股东如果参与本次增资不需参与竞争性谈判,认购价格以经竞争性谈判后确定的价格为准。自然人股东如果参与本次增资需符合国资监管有关规定。 3.融资方将竞争性谈判后确认的意向投资者和增资价格报上级机构审批通过后,与投资方签订《增资协议》,被确定的投资方应在《增资协议》约定的付款期限内,将全部增资价款一次性支付至融资方指定账户。 4.自本次新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起满12个月后,本次增资的所有新增股份均解除限售。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方为自然人或中国境内依法有效存续的企业,不接受以契约型私募基金、资产管理计划和信托计划作为投资方; 2.意向投资方需满足中国证监会及全国中小企业股份转让系统关于投资方适当性的资格要求。 3.意向投资能够为大唐融合通信股份有限公司提供融资支持或具备资本市场运作能力:具有成功的资产重组和企业融资项目经验,可为融资方提供资本运作和融资的相关支持。(意向投资方在递交投资申请时,需提供相关证明文件或相关承诺,根据要求提供如业务发展规划、公司章程/合伙协议、最近一期经审计的财务会计报告、项目清单、有关资质证书、资源整合共享方案、投资企业情况说明或投资项目清单等响应材料)
增资条件

1.意向投资方本次增资资金来源应合法,并需一次性以现金方式出资支付全额增资价款; 2.本次增资不接受联合体投资。 3.意向投资方须在收到北交所书面通知之次日起3个工作日内,按照其拟增资金额的5%交纳交易保证金到北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 4.意向投资方在被确定为投资方后5个工作日内签署《增资协议》,并于《增资协议》规定的时间内内将增资款一次性汇入融资方指定银行账户。 5.意向投资方需书面承诺: 其满足中国证监会及全国中小企业股份转让系统关于投资方适当性的资格要求。 6.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的5%
交纳时间 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 3 个工作日内交纳
保证金处置方式 1.若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)投资方未按约定时限与融资方签署《增资协议》的;(4)协议生效后,投资方未按约定时限支付增资款的;(5)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2.未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、择优方案
择优方式 竞争性谈判
择优方案主要内容 意向投资方按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,合格意向投资方超过8家或募集资金总额超过1.62亿元,则采用竞争性谈判方式确定最终投资方,融资方将从包括但不限于以下各方面择优确定投资方: 1.意向投资方具有良好的社会形象、行业地位以及影响力; 2.可为融资方未来发展提供战略支持,包括但不限于技术研发、市场开拓、经营管理、资本运营、财务管控、战略提升等方面; 3.与融资方在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度; 4.认购价格及认购股数。
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