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华润置地(石家庄)有限公司增资项目

项目名称 华润置地(石家庄)有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000110
融资方所在地区 河北省 石家庄市 融资方所属行业 房地产业
项目发布起始日期 2017-12-05 项目发布截止日期 2018-01-31
拟募集资金金额 不低于15948万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 10 %
专业服务机构 机构名称:上海润巍投资管理有限公司
机构联系人:徐贤卿 联系电话:021-50330519
交易机构 项目负责人:廖一丹 联系电话:010-66295635
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000110
项目名称 华润置地(石家庄)有限公司增资项目
融资方所在地区 河北省石家庄市桥西区 融资方所属行业 房地产业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于15948万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 10 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东弘隆控股有限公司持有90%股权,新股东持有10%股权。
增资方案主要内容

《增资方案》详见北交所备查文件。

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:1、征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
信息发布终结。
募集资金用途 主要用于项目地块的开发建设,包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。
三、融资方基本情况
名称 华润置地(石家庄)有限公司
基本情况 住所 河北省石家庄市桥西区新石中路377号物联网大厦A座23层
法定代表人 蒋智生
成立日期 2014-05-04
注册资本 15000万元(美元)
实收资本 15000万元(美元)
股东个数 1
职工人数 80 人
经营范围 房地产开发与经营(仅限于石家庄市2014【001】号地块,西临中华大街、北至中山路、南至自强路、东至黎明街的房地产开发、经营租赁及管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
1. 弘隆控股有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
245818.52 157376.22 88442.3
营业收入 净利润
0 -2504.15
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
176605 85658.55 90946.45
营业收入 净利润
0 -1170.22
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
78673.5 4999.33 73674.17
营业收入 净利润
0 -272.23
最近一期财务数据
2017-10-31 资产总计 负债总计 所有者权益
351262.36 265341.54 85920.82
营业收入 净利润
1.82 -2521.48
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

华润(集团)有限公司

批准单位名称

华润置地有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、本次增资不涉及非公开增资的相关情况,融资方引入战略投资者1家。募集资金金额与新增注册资本之间的差额计入资本公积。 2、本次增资所涉及的融资方产权明晰、没有瑕疵和任何未决事项、亦没有任何法律纠纷;融资方涉及的河北省石家庄市东至黎明街、西至中华大街、南至自强路、北至中山路,综地编号:石家庄市2014【001】号地块,由弘隆控股有限公司于2014年2月21日通过挂牌方式竞得,并于2014年3月5日签订了《国有建设用地使用权出让合同》,该宗地总面积为70829.31平方米,其中使用权面积为47825.84平方米,建筑面积约56.65万平方米,绿地率15%,容积率8.5,用途为其他商服用地,成交单价为楼面地价人民币2524.27元/平方米,总价为人民币14.30亿元。 3、2014年3月26日、2014年6月4日石家庄市桥西区发展改革局分别出具了《关于弘隆控股有限公司独资建设石家庄华润中心项目的核准通知》、《关于弘隆控股有限公司独资建设石家庄华润中心项目建设内容、建筑面积变更的核准通知》,融资方于2014年5月4日在河北省石家庄市工商行政管理局申领了工商营业执照,并于2014年7月29日融资方原股东弘隆控股有限公司、融资方与石家庄市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同变更协议》,受让人由弘隆控股有限公司变更为标的公司, 2014年8月18日获取了《建设用地规划许可证》, 2015年8月5日获取了《建设工程规划许可证》,2016年3月25日获取了《建筑工程施工许可证》,2015年7月21日办理了《国有土地使用权证》。 4、本次增资完成后,公司修改公司章程,公司不设股东会,设董事会,董事会由3名董事组成,其中弘隆控股有限公司委派2名董事,投资方(新股东)委派1名董事。董事长由弘隆控股有限公司委派的董事担任。董事的每届任期不超过三年,董事任期届满,连选可以连任。董事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职权,董事会决议事项均须全体董事一致通过方为有效。 公司不设监事会,设监事2名,其中弘隆控股有限公司委派1名,投资方(新股东)委派1名。监事的每届任期不超过三年,监事任期届满,连选可以连任。公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理是公司的法定代表人。总经理由弘隆控股有限公司提名,副总经理由投资方(新股东)提名,董事会聘任。总经理负责处理除正式合作协议及章程明确规定属于股东会和董事会职权之外的全部日常经营事务,副总经理负责分管设计部门的相关工作。 5、本次增资新增注册资本具体折算汇率以实际出资日当天的中国人民银行人民币对美元汇率的中间价计算,若本次投资所融资的金额按实际出资日当天的人民币汇率折算未达到增加注册资本美元要求的,由投资方补足相应的人民币金额,占增资后公司注册资本的10%。 6、其他事项详见增资方案(增资方案北交所备查)。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为依法设立并有效存续的境内法人或其他经济组织,意向投资方注册资本不低于12亿元人民币(如投资方为有限合伙企业的,注册资本以其管理人为准)。 2、意向投资方须就以下内容进行书面承诺: (1)意向投资方的直接股东或权益持有人中均不得存在中国以外的法人或其他组织,以及拥有外国国籍身份的自然人;意向投资方的实际控制人不得是中国以外的法人或其他组织,以及拥有外国国籍自然人身份。 (2)为避免同业竞争,意向投资方及其关联方截至本项目挂牌期满日没有以任何方式持有本项目所在地(石家庄市2014【001】号地块)方圆5公里以内的房地产项目30%以上权益。 (3)意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。 (4)意向投资方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 (5)本项目不接受联合受让体,不接受委托(含隐名委托)、信托方式。 (6)意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方须按照北交所发布的增资信息公告要求,在挂牌公告期内向北交所登记投资意向,并在挂牌截止日17:00之前(以到账时间为准)交纳交易保证金4784.4万元到北交所指定的银行账户。保证金以到北交所账户时间为准,逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资方登记意向并缴纳保证金后即为对接受增资条件并以不低于其在登记投资意向时所报价格和增资价格不低于经备案的评估结果进行增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。 2、意向投资方须就以下内容进行书面承诺: (1)本项目公告期即可进入尽职调查期,意向投资方登记意向并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容,同意按照相关程序参与本次增资认购活动,并书面同意接受融资方对其进行的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉及的一切费用。 (2)已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合投资方的资格,决定是否参与本次认购,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失; (3)认同融资方制定的增资方案。 (4)本项目以货币方式增资,意向投资方须同意在被确定为投资方后5个工作日内签署《增资协议》,《增资协议》生效后5个工作日内以现金方式将扣除保证金外的增资款支付到融资方指定银行账户。 (5)意向投资方成为融资方股东后,接受新的法人治理结构安排。 (6)意向投资方同意如其成为融资方股东,在有需要的情况下通过债权形式向融资方提供项目开发后续所需的全部资金。 (7)原股东对融资方借款、期间损益及相关资金成本由新股东按持股对应比例承担(详见增资方案)。 (8)投资方(新股东)应向北交所支付投资总额1‰的交易服务费;若采取竞争性谈判方式确定投资方(新股东),则投资方(新股东)还应向北交所支付投资总额1.8%的顾问服务费。

保证金设置 保证金金额或比例 4784.4万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形: 为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资方一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如投资方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,融资方方和产权交易机构可扣除该意向投资方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。①意向投资方缴纳保证金后单方撤回投资申请的;②如本次增资进入竞争性谈判,未按照要求提交响应文件或未按照规定参与谈判的;③在被确定为投资方后,未在5个工作日内签定《增资协议》的,未在《增资协议》生效后5个工作日内将增资款支付到融资方指定银行账户的;④在被确定为投资方后,违背其在投资意向登记时提供的书面承诺的;⑤有其他违规或违约情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,征集到2家或2家以上合格的意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方自身综合实力、企业信誉、资本运作能力、资金实力; (2)意向投资方(或其管理人)行业地位及产业运营经验; (3)意向投资方对融资方经营理念的接受程度; (4)增资价格。
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