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上海启茂置业有限公司增资项目

项目名称 上海启茂置业有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000141
融资方所在地区 上海市 融资方所属行业 房地产业
信息披露起始日期 2017-12-29 信息披露期满日期 2018-03-01
拟募集资金金额 不低于2030万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 67 %
专业服务机构 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
机构联系人:郭女士 联系电话:18511889465
交易机构 项目负责人:殷辰飞 联系电话:010-66295673
部门负责人:陈列 联系电话:010-66295582

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000141
项目名称 上海启茂置业有限公司增资项目
融资方所在地区 上海市黄浦区 融资方所属行业 房地产业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于2030万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 67 %
拟征集投资方数量 1家联合投资体(由2家投资方组成,持股比例分别为33%、34%)
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东北京兴茂置业有限公司持有公司33%股权,新增投资方合计持有公司67%股权。
增资方案主要内容

1、本次增资拟引进1个联合投资体,由2家投资方组成,增资完成后,2家投资方的持股比例分别为33%、34%。 2、联合投资体仅限以货币方式对融资方进行投资。募集金额与新增注册资本的差额计入资本公积。

增资达成或终止的条件

增资达成的条件: 征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果,则增资达成。 增资终止的条件: 未产生符合条件的意向投资方,或最终投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致,或未取得融资方股东批准同意,则增资终止。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 本次募集资金的用途是用于项目经营。
三、融资方基本情况
名称 上海启茂置业有限公司
基本情况 住所 上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层H区352室
法定代表人 陶天海
成立日期 2017-05-10
注册资本 1000万元(人民币)
实收资本 0万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 房地产开发,物业管理,停车场管理服务,商务咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京兴茂置业有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
营业收入 净利润
最近一期财务数据
2017-11-30 资产总计 负债总计 所有者权益
16178.65 16177.53 1.12
营业收入 净利润
0 1.12
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国中化集团公司

批准单位名称

中国中化集团公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、截止目前,融资方全资子公司温州翔茂置业有限公司尚有债务共计32844.2710万元,均按照年利率10%的标准计息,该笔资金用于公司正常经营。 2、截止目前,融资方注册资本尚未缴纳,此次增资协议签署后,将与投资方同步缴足。 3、募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积。 4、增资扩股完成后,公司各股东按所持股权比例分别享有项目收益,承担经营风险。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、本次增资拟引进1个联合投资体,由2家投资方组成,增资完成后,2家投资方的持股比例分别为33%和34%。 2、联合投资体中各方均须满足以下条件: (1)意向投资方须为境内依法注册并有效存续的企业法人。 (2)意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 (3)意向投资方或其实际控制人具备五大信用评级机构评定的AAA信用等级(须提供相关证明文件)。 (4)意向投资方或其实际控制人或其关联方2014、2015、2016年度房地产新开工面积(包含合作项目)累计不低于600万平方米(以第三方出具的年度审计报告或建筑工程施工许可证或商品房预售许可证所载面积为准)。 (5)联合投资体各方的实际控制人不得为同一方。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将投资总额30%的交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、投资方须经融资方股东确认后签署《增资协议》。 3、本次增资须以货币方式进行出资。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)意向投资方须在被确定为最终投资方后5个工作日内签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将剩余增资价款支付至融资方指定银行账户。(2)接受《增资方案》的全部内容(置于北交所备查)。(3)融资方全资子公司目前尚有债务共计32844.2710万元,均按照年利率10%的标准计息,联合投资体中各方须向融资方承担借款义务(具体承担比例由联合投资体各方自行协商确定),并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将上述款项支付至融资方指定银行账户。(4)同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内,将增资款(交易保证金)划转至融资方指定账户。(5)本项目成交前,融资方已经通过的开发运营计划,未经董事会全体董事一致通过决定,不得进行任何调整。(6)对于本项目成交前融资方已通过的信贷融资及后续因此可能发生的信贷融资,投资方应予以认可,并同意配合完成相关增信条件,包括但不限于按照持股比例提供股权质押、股东担保等。(7)同意对于投资方出借给融资方的款项,融资方及融资方上级单位不以任何方式承担连带责任保证。(8)同意融资方对意向投资方进行尽职调查,并予以配合。(9)投资方认可融资方或其全资子公司已经签订的相关合同并继续履行。(10)意向投资方须同时报名参与投资温州瓯茂置业有限公司增资项目及上海方茂置业有限公司增资项目。 5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并签署《保密承诺书》(置于北交所备查)后,可以查阅融资方的相关文件。意向投资方通过资格确认并交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 披露期截止,若征集到两家以上符合条件的联合投资体,则采用综合评议的方式从包括但不限于以下方面对联合投资体进行择优,联合投资体须按要求提供证明材料:(1)意向投资方的认购价格。(2)意向投资方提供的战略支持:①与融资方主营业务是否能够优势互补与协同。②是否认同公司的发展战略与企业文化。③是否能够提供行业资源的支持。④对融资方现有项目规划设计方案。⑤对融资方现有项目开发设想与运营思路。(3)意向投资方具有良好的业务能力及相关协同能力。(4)意向投资方对增资后公司的组织机构治理安排,包括但不限于董事会中的席位、管理人员派出计划及对公司治理方面的安排等。(5)意向投资方对增资后公司财务管理、运营管理相关安排。(6)意向投资方或其实际控制人具备在融资方或融资方全资子公司所在地的房地产项目开发经验,且意向投资方或其实际控制人与中国中化集团公司下属企业存在房地产项目合作经验的优先。
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