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合肥江航飞机装备有限公司增资项目

项目名称 合肥江航飞机装备有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000143
融资方所在地区 安徽省 合肥市 融资方所属行业 专用设备制造业
信息披露起始日期 2017-12-29 信息披露期满日期 2018-03-01
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过28.58%
专业服务机构 机构名称:中航咨询(北京)有限公司
机构联系人:王女士 联系电话:010-65063991
交易机构 项目负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000143
项目名称 合肥江航飞机装备有限公司增资项目
融资方所在地区 安徽省合肥市 融资方所属行业 专用设备制造业
涉及非公开协议增资情况 员工增资
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过28.58%
拟征集投资方数量 1 - 4 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东中航机电系统有限公司持股比例不低于71.42%,本次场内增资的外部投资者及场外增资的员工持股平台企业合计持股比例不超过28.58%,且员工持股平台企业合计持股比例不超过5%。
增资方案主要内容

本次增资拟对融资方新增注册资本不超过8000万元,其中:通过北京产权交易所公开征集外部投资者不超过4家,由外部投资者对融资方新增注册资本不超过6,600万元;在外部投资者增资的同时,融资方员工持股平台企业拟对融资方同步场外增资,持有增资后融资方不超过5%股权,与外部投资者的场内增资价格同股同价。

增资达成或终止的条件

征集到1~4家符合资格条件的外部投资者,符合募集金额、比例等要求且增资价格不低于评估备案结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 用于融资方制冷产业能力保障体系建设项目、民机PSU项目、制冷军民融合产业投资项目、制氧军民融合产品应用项目以及补充流动资金。
三、融资方基本情况
名称 合肥江航飞机装备有限公司
基本情况 住所 安徽省合肥市包河工业区延安路35号
法定代表人 宋祖铭
成立日期 2007-12-28
注册资本 20000万元(人民币)
实收资本 20000万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 航空供氧设备、飞机副油箱、起落架、航空制冷设备、航空地面设备、军用空调设备、敏感元件、汽车保修设备、办公设备及配件、房间空调器、工业水循环冷却设备、中央空调、制冷配件、工业用及车载特种空调设备设计、开发、生产、销售及售后服务;非标设备生产、销售;房产租赁,机械式停车设备开发、生产、销售及售后服务,航空制氮装置、汽车零部件(除发动机)生产、销售。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中航机电系统有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
198529.6 108476.78 90052.82
营业收入 净利润
88711.91 3682.47
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
201640.33 114570.29 87070.04
营业收入 净利润
102759.78 3563.29
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
188995.72 104697.91 84297.81
营业收入 净利润
87111.81 -10039.38
最近一期财务数据
2017-11-30 资产总计 负债总计 所有者权益
219162.1 123966.98 95195.12
营业收入 净利润
69612.96 5178.07
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国航空工业集团公司

批准单位名称

中国航空工业集团公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、融资方拟通过“瘦身健体”剥离非主业资产,集中优势资源做强做优主业,退出非主业和盈利能力差的产业,增强军品主业的核心竞争力和市场竞争优势。融资方以2017年4月30日作为评估基准日进行了评估,本次评估前融资方对非主营业务和资产进行了大范围的剥离调整,对不盈利的、低效的的资产、以及与主业无关的长期投资进行了剥离整合(详见交易所备查材料)。本次评估范围为融资方于评估基准日经剥离审计后的全部资产、负债、以及账外专利技术。 2、融资方以混合所有制改革之目的,将公司非主业资产剥离,按改制完成后的股权架构编制了剥离后备考财务报表,并按《企业重组有关职工安置费用财务管理问题》(财企[2009]117 号)的规定计提了职工安置费用,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对这些会计报表进行了审计,并出具了致同专字(2017)第 320ZC0152 号无保留意见的审计报告。 3、本公告中披露的融资方近三年年度审计报告数据、最近一期财务数据均为未剥离调整的财务数据。 4、融资方纳入评估范围的部分房产尚未取得房产证,该部分无证房屋确实为融资方所有,融资方承诺若该部分房屋产权出现问题愿承担相应法律责任。本次评估中,该部分房屋建筑面积根据施工图纸,并由企业资产管理人员现场测量结果作为评估计算的依据,同时本次评估结论未考虑房屋权属瑕疵对评估值的影响。 5、截止评估基准日,融资方及其全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司共有未决诉讼7项,涉及金额约1,371.95万元,本次评估未虑其对评估结果的影响(详见交易所备查材料)。 6、募集资金超出注册资本金额的计入资本公积,归新老股东共同享有。 7、本次增资不涉及融资方职工安置事宜。 8、融资方增资后拟修订的新章程存北交所备查。 9、融资方有权对各投资方的认购股权比例做出调整,且最终增资结果(包括但不限于择优选定投资方、各投资方认购股权比例)须经融资方原股东批准。 10、本次增资后,融资方原股东中航机电系统有限公司拟公开挂牌转让其持有的融资方不超过5720万元注册资本对应股权,拟转让的股权届时根据增资结果可能进行调整。 11、其他需要披露的内容详见北交所相关备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方应为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的内资企业法人或其他经济组织,单方投资金额应不低于5000万元。若意向投资方的各级股东或合伙人中存在委托持股、信托计划、资产管理计划等情形,应提供相关协议并出具关于最终出资方(法人或自然人)数量及资金来源的说明。 2.意向投资方应为具有实体产业背景的投资者或能与融资方产生产业协同效应和带动作用、能带来订单和市场,实现资源互补的战略投资者。意向投资方均需提供书面承诺及相关证明文件,并同意配合融资方进行尽职调查。 3.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 4.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件

1.增资款应以货币资金方式缴付,且资金来源须为自有资金或自筹资金,增资价格不得低于评估备案结果。意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将拟投资金额30%的交易保证金交纳至北交所指定账户。意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分。 2.意向投资方需在被确定为投资方后5个工作日内签署《增资协议》;在《增资协议》签订次日起5个工作日内,一次性将除保证金外的剩余增资价款支付至融资方指定账户。北交所在出具《增资凭证》后三个工作日内,将收到的增资款项(包括保证金已转为部分增资款的部分)按照《增资协议》约定划转至融资方指定账户。 3.意向投资方均须对以下事项作出书面承诺:(1)自身在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。(2)认同并支持融资方的发展战略和经营理念,同意接受融资方增资后拟修订的新章程各项条款,对新章程中已确定的各项条款无异议,同意其中有关军工事项特别条款的规定。(3)同意本次认购的新增注册资本自完成工商变更登记之日起60个月内不进行转让,且不将所持股权进行质押。(4)接受融资方按有关部门的批准实施员工持股方案。(5)已知悉本次增资后,融资方原股东中航机电系统有限公司拟公开挂牌转让其持有的融资方不超过5720万元注册资本对应股权(届时根据增资结果可能进行调整);被确定为投资方后,同意中航机电系统有限公司上述股权转让事项,且参与受让上述转让的股权,同意在股权转让公告期内向产权交易机构递交受让申请,并按规定交纳保证金。 4.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件并签署《保密承诺书》(北交所备查)后,方可查阅融资方置于北交所的相关文件。意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。 5.本项目不接受意向投资方以联合体方式参与投资。 6.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:非融资方原因,若出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除,用于补偿融资方、产权交易机构等方面的损失:(1)意向投资方交纳保证金后单方面撤回其增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的;(4)意向投资方存在受任何第三方委托向融资方增资的;(5)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其交纳的保证金转为部分增资价款,按照《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。 3、其他约定:无。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后的意向投资方成为合格意向投资方。信息披露期满,若合格意向投资方超过4家、或合格意向投资方拟认购的融资方新增注册资本合计超过6,600万元,融资方将通过竞争性谈判的方式,并在经融资方原股东审批后确定投资方: 本项目竞争性谈判包括但不限于以下各方面对意向投资方进行遴选: 1、意向投资方与融资方的主营业务及未来发展能够形成资源优势互补和战略产业协同,能为融资方提供制冷、环控制氧业务方面资源(包括但不限于上下游业务支持、资金支持、协同效应、资源整合能力等)的优先; 2、意向投资方的综合实力因素,包括但不限于:商业信誉、行业声望、资金实力、财务状况、投融资能力以及公司治理等; 3、意向投资方需认同融资方的价值观和企业经营理念,与融资方原股东能够建立良好的沟通协作关系,并接受融资方员工持股方案; 4、意向投资方充分尊重、支持原股东对融资方股权结构和公司治理结构的考虑和安排,能够积极协同、配合融资方对重大项目管理要求的优先; 5、投资报价。
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