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一汽客车(无锡)有限公司增资项目

项目名称 一汽客车(无锡)有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000012
融资方所在地区 江苏省 无锡市 融资方所属行业 汽车制造业
信息披露起始日期 2018-02-01 信息披露期满日期 2018-05-24
拟募集资金金额 不低于39600万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 57.01 %
交易机构 项目负责人:陈乌榕泽 联系电话:83143014
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000012
项目名称 一汽客车(无锡)有限公司增资项目
融资方所在地区 江苏省无锡市惠山区 融资方所属行业 汽车制造业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于39600万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 57.01 %
拟征集投资方数量 1个(由2家投资方组成的联合投资体)
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东的持股比例为42.99%,新增股东的持股比例为57.01%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
终结信息披露;
募集资金用途 1、用于大力发展新能源整车产品,增加新能源汽车关键技术的研发投入,提升产品市场竞争力。 2、改善公司资产负债结构,补充公司经营流动资金。 3、改善工艺条件,进行必要的技术改造。
三、融资方基本情况
名称 一汽客车(无锡)有限公司公司
基本情况 住所 无锡市惠山经济开发区金惠路569号
法定代表人 齐艳民
成立日期 1980-04-15
注册资本 72082.8835万元(人民币)
实收资本 72082.8835万元(人民币)
股东个数 2
经营范围 汽车(不含小轿车)及其零配件的研发、制造、装配、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋与设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
一汽客车有限公司 83.41
无锡惠山开发建设有限公司 16.59
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
20172.72 45639.65 -25466.93
营业收入 净利润
12448.9 -6454.27
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
26361.6 45376.27 -19014.67
营业收入 净利润
20074.9 -5683.12
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
31554.07 44923.33 -13369.26
营业收入 净利润
27801.98 -5412.16
最近一期财务数据
2017-12-31 资产总计 负债总计 所有者权益
24789.34 6219.55 18569.79
营业收入 净利润
918.33 -4076.98
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国第一汽车集团公司

批准单位名称

中国第一汽车股份有限公司

批准文件类型

其他

其他披露事项 本项目增资公告期内,融资方按基准日经审计(或评估)的净资产金额进行减资程序。减资后融资方注册资本为29866.09万元;股东结构为:一汽客车有限公司持股83.41%,无锡惠山开发建设有限公司持股16.59%。本次增资引入投资方的增资价格及对应持股比例,按融资方减资后的注册资本进行计算。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.本次增资拟引进1个由两家意向投资方组成的联合投资体。 2.联合投资体中各方须符合以下条件: (1)各方均为境内(不含港、澳、台地区)依法注册并有效存续的企业法人。 (2)符合国家有关法律、法规规定的其他条件。 3.联合投资体中至少一方须符合下列条件: (1)意向投资方或其控股股东(持有意向投资方51%及以上的股权)实缴注册资本或净资产不低于人民币5亿元(需提供相关证明资料,包括但不限于年度审计报告)。 (2)意向投资方须具备汽车制造客车整车资质(需提供工信部道路机动车辆生产企业及产品公告)。 (3)意向投资方或其控股股东在新能源汽车领域拥有自主电机、电控技术知识产权(专利)。承担过国家有关新能源汽车领域重大课题(需提供相关证明资料,包括但不限于《发明专利证书》及有关部委如国家高技术研究发展计划等课题任务书)。 4.联合投资体中主要投资方需直接从事有关新能源客车制造、销售业务(需提供相关证明资料,包括不限于营业执照)。 5. 本次增资不接受金融机构及类金融服务机构的投资申请。 6.融资方有权对联合投资体是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件

1、本次增资须以货币形式出资。 2、意向投资方应在本公告截止日17:00前交纳500万元保证金至北京产权交易所指定账户(以到账时间为准)。 3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据本公告、北京产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 4、意向投资方须书面承诺: (1)在被确定为投资方之次日起10个工作日内与融资方签署《增资协议》,并在《增资协议》生效之次日起10个工作日内将扣除保证金以外的剩余增资款支付至融资方指定账户。 (2)具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚,且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。 (3)同意北交所在出具《增资凭证》后5个工作日内,将北交所收到的增资款划转至融资方指定账户。 (4)意向投资人应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力,须以货币方式进行出资,资金来源合法(须出具承诺)。

保证金设置 保证金金额或比例 500万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,融资方有权扣除意向投资方所交纳的保证金,作为对相关方的补偿: (1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的; (2)进入择优程序,未参与后续竞争性谈判的; (3)意向投资方以不了解融资方的现状等为由放弃增资的; (4)被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》,或未按约定时限支付增资款的。 2、意向投资方成为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分;未被确认为投资方的且不涉及保证金扣除情形的,须在确定投资方之日起3个工作日内向北交所提交退还保证金的书面申请,北交所将在收到书面申请之日起5个工作日内无息退还全部保证金。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1.截止公告期满,征集到2家及2家以上符合条件的意向联合投资体时,融资方将通过竞争性谈判进行择优,最终由融资方股东根据经备案的资产评估结果为基础确定投资方。 2.竞争性谈判主要从以下几个方面对联合投资体进行择优: (1)投资总额 (2)联合投资体与融资方在业务和战略上具有协同性、互补性,联合投资体含有融资方上下游产业链内企业,且有利于形成产业协同效应的优先。 (3)能为融资方未来的经营发展提供战略支持的联合投资体优先(包括但不限于在新能源汽车领域零部件采购资源、销售渠道、新能源汽车租赁平台、汽车金融平台等)。 (4)认同融资方的战略发展规划、经营理念和企业文化的联合投资体优先。 (5)联合投资体中含国有企业或其中任意一方的股东为国有控股企业(单一国有股东持有51%及以上的股权)的优先。