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航天科工山西通信有限责任公司增资项目

项目名称 航天科工山西通信有限责任公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000015
融资方所在地区 山西省 太原市 融资方所属行业 专用设备制造业
信息披露起始日期 2018-02-13 信息披露期满日期 2018-04-17
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不低于54%
交易机构 项目负责人:殷辰飞 联系电话:010-66295673
部门负责人:陈列 联系电话:010-66295582

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000015
项目名称 航天科工山西通信有限责任公司增资项目
融资方所在地区 山西省太原市 融资方所属行业 专用设备制造业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不低于54%
拟征集投资方数量 不超过3家
增资后企业股权结构 原股东持股比例不超过46%,新股东合计持股比例不低于54%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件: 征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果并取得融资方股东批准同意的,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 1.煤矿瓦斯氧化热电联产环保项目 2.智慧城市建设和提供系统集成业务外包服务 3.物业管理增值服务 4.研发和管理投入
三、融资方基本情况
名称 航天科工山西通信有限责任公司
基本情况 住所 山西省太原市南内环街200号
法定代表人 胡春生
成立日期 1992-03-16
注册资本 4503万元(人民币)
实收资本 4503万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 -
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
航天科工资产管理有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
6053.36 1528.87 4524.49
营业收入 净利润
2266.85 805.28
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
6007.32 2288.12 3719.2
营业收入 净利润
2259.89 241.26
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
4961.63 1483.69 3477.94
营业收入 净利润
621.21 188.5
最近一期财务数据
2018-01-31 资产总计 负债总计 所有者权益
6617.49 2082.7 4534.79
营业收入 净利润
236.82 0.66
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国航天科工集团有限公司

批准单位名称

中国航天科工集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1.成为融资方新股东后,认可融资方对本次增资新引进股东后对治理结构的安排如下: 董事会有7名董事,其中资产公司推荐2名董事,新股东推荐4名董事,独立董事1名,董事长由董事会选举产生。监事会有5名监事,其中资产公司推荐1名监事、新股东推荐2名监事、职工监事2名,监事会主席由监事会选举产生。经营层中,总经理由董事长推荐,副总经理和财务负责人由总经理推荐,董事会聘任; 新股东推荐的4名董事名额分配预案如下:如投资方最终确定为1家,则全额获得4名董事会名额,如投资方最终确定为多家,则投资方根据各自出资比例获得4名董事会名额。 2.本次增资不涉及职工安置事项。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为在中国境内(不含港澳台,下同)依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织或合法公民; 2、意向投资方需具备良好的商业信誉、良好的财务状况和支付能力,并提供项目公示期间的银行存款证明或资信证明,总金额不低于《投资申请书》中投资金额; 3、意向投资方应书面承诺以下事项: (1)意向投资方若为公司,企业法人或经济组织,股权结构明晰,公司治理规范,规章制度完善;存续期间不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况;意向投资方若为自然人,不得涉及重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行等情况; (2)本次增资意向投资方应为实际投资方,须以货币形式出资,出资币种为人民币,不得存在代替持股或委托持股行为; (3)符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1.意向投资方须在本项目公示期间向北京产权交易所(以下称“北交所”)提交意向投资申请材料,并以拟投资金额的30%作为交易保证金交纳到融资方指定银行账户(账户名:航天科工山西通信有限责任公司
开户行:中国银行太原市平阳支行 账号:139203446367)。在信息披露截止日17时前(以到账时间为准)未交纳交易保证金的,视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限交纳保证金并递交受让申请后即视为其已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容并以不低于经集团备案的评估值进行增资。 2.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方交纳交易保证金,确认符合资格条件并签署保密协议后,即可安排对融资方进行尽职调查。 3.本次增资采用一次性支付方式,投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币。增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。 4.本次增资引入不超过3名投资方,新引进股东对应持股比例不低于54%,单一投资方投资比例不得低于11%。 5.意向投资方在递交投资申请的同时需书面承诺: (1)同意配合融资方对意向投资方进行尽职调查,并按照融资方要求提供相关资料; (2)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款; (3)认同并支持融资方后续经营发展计划和增资资金用途,认可融资方对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购等要求; (4)成为融资方新股东后,认可融资方对本次增资新引进股东后对治理结构的安排如下: 董事会有7名董事,其中资产公司推荐2名董事,新股东推荐4名董事,独立董事1名,董事长由董事会选举产生。监事会有5名监事,其中资产公司推荐1名监事、新股东推荐2名监事、职工监事2名,监事会主席由监事会选举产生。经营层中,总经理由董事长推荐,副总经理和财务负责人由总经理推荐,董事会聘任; 新股东推荐的4名董事名额分配预案如下:如投资方最终确定为1家,则全额获得4名董事会名额,如投资方最终确定为多家,则投资方根据各自出资比例获得4名董事会名额; (5)同意本次增资涉及的融资方的债权债务由增资完成后的融资方继续承继; (6)本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日(以工商变更之日为准)期间,融资方的期间损益由增资后的全体股东共同承担和享有; (7)同意融资方在意向投资方认购的新增注册资本额度范围内调整实际分配的出资额; (8)同意在被确定为投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》,并在《增资协议》生效之次日起5个工作日内将除保证金以外的剩余增资价款一次性汇入融资方指定银行账户(账户名:航天科工山西通信有限责任公司
开户行:中国银行太原市平阳支行 账号:139203446367); (9)同意融资方在收到增资款(以到账时间为准)5个工作日内全额偿还原股东航天科工资产管理有限公司的500万元债务; (10)同意若投资方与融资方股东未能就《增资协议》达成一致,或未取得融资方股东会批准同意的,经融资方书面通知北交所,本次增资终结,融资方不承担任何违约责任; (11)意向投资方具有在煤层气利用,节能环保产品方面的技术应用和项目经验或具有智慧城市建设,系统集成业务等领域的行业资源; (12)意向投资方认同融资方的发展战略和企业经营理念,与融资方股东能够建立良好的沟通协作关系。 6.本次增资不接受联合投资体投资。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:为保护交易各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金,即视为同意以下内容:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将会被全部扣除,作为对融资方的补偿,保证金不足以补偿的,融资方可按实际损失继续追诉: (1)意向投资方交纳交易保证金后单方面撤回其增资申请的; (2)未按交易所通知的时间按时参加择优程序的; (3)在被确定为投资方后,未在5个工作日内签订《增资协议》的,《增资协议》生效后,未在5工作日内将剩余增资价款一次性汇入融资方指定银行账户的; (4)意向投资方以不了解融资方的现状等为由放弃增资的; (5)其他违反本公告内容或承诺事项的情形。; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起7个工作日内原路径全额无息退还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 本项目信息披露期满,如征集到不超过3家(含)符合条件的意向投资方,融资方有权对各意向投资方采取竞争性谈判方式进行遴选,如征集到3家以上符合条件的意向投资方,则采取竞争性谈判的方式进行择优遴选,竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方提交的投资报价因素。 (2)意向投资方能为融资方提供的战略支持包括但不限于: ①在煤层气利用,节能环保产品方面提供技术应用和支持; ②与融资方主营业务是否能够形成优势互补与协同效应; ③能提供智慧城市建设,系统集成业务等领域行业资源; ④与融资方主营业务能够优势互补与协同; ⑤对增资方案的认可程度及与融资方战略发展规划、经营理念的契合度。 (3)对原股东权益保障的有效措施。 (4)在以上条件的基础上,融资方依据意向投资方的资产规模、经营能力、运营状况、资信状况、主营业务相关度、市场覆盖区域、品牌价值、及战略匹配能力等综合评定。
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