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东莞市润地房地产有限公司增资项目

项目名称 东莞市润地房地产有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000035
融资方所在地区 广东省 东莞市 融资方所属行业 房地产业
信息披露起始日期 2018-04-16 信息披露期满日期 2018-06-12
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 20% - 80%
专业服务机构 机构名称:上海润巍投资管理有限公司
机构联系人:徐贤卿 联系电话:021-50330519
交易机构 项目负责人:廖一丹 联系电话:010-66295635
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000035
项目名称 东莞市润地房地产有限公司增资项目
融资方所在地区 广东省东莞市 融资方所属行业 房地产业
涉及非公开协议增资情况 原股东增资
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 20% - 80%
拟征集投资方数量 1 - 4 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东深圳市润投咨询有限公司持有80%~20%股权,新进股东持有20%~80%股权。
增资方案主要内容

详见增资方案。

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 主要用于项目地块的开发建设,包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。
三、融资方基本情况
名称 东莞市润地房地产有限公司
基本情况 住所 东莞市大朗镇大井头社区朗东路18号大朗碧桂园1号商业楼203室
法定代表人 孔小凯
成立日期 2017-12-07
注册资本 13200万元(人民币)
实收资本 0万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
深圳市润投咨询有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
184512 184512 0
营业收入 净利润
最近一期财务数据
2018-03-31 资产总计 负债总计 所有者权益
190509.73 190511.83 -2.1
营业收入 净利润
0 -2.1
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

华润(集团)有限公司

批准单位名称

华润置地有限公司

批准文件类型

其他

其他披露事项 1、本次增资完成后,融资方注册资本不超过人民币66000万元,拟引入战略投资方1~4家,单一战略投资方认购注册资本须为人民币13200万元;原股东视增资结果决定是否同步增资,如原股东参与本次增资,其增资价格与战略投资方一致。 2、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分计入资本公积。 3、融资方原股东深圳市润投咨询有限公司注册资本为13200,实缴注册资本为0,未实缴到位的出资额13200万元原股东将在本次工商变更登记完成日起十(10)个工作日内同时实缴到位。 4、本次增资所涉及的融资方产权明晰、没有瑕疵和任何未决事项、亦没有任何法律纠纷;融资方主要从事位于大朗镇巷头社区2017WG017号宗地的房地产开发建设。该地块由深圳市润投咨询有限公司于2017年10月27日在东莞市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让中竞得。该地块占地面积为5.69811万平方米,成交楼面地价为人民币14586元/平方米,总价为人民币18.4512亿元,并于后期在2017年12月20日由项目公司与东莞市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同补充条款),将受让人变更为融资方。该项目总建面为12.64978万平方米,主要由高层住宅、写字楼和临街商铺构成,该项目预计2018年12月1日前开工。 5、本次增资完成后,融资方修改公司章程,股东会由全体股东组成,股东会是融资方的最高权力机构, 深圳市润投咨询有限公司和投资方(新股东)按持股比例行使表决权。股东会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职权,除《公司章程》约定须经全体股东一致通过方为有效的事项外,股东会职权范围内的其他事项经三分之二以上表决权的股东通过方为有效。融资方设立董事会,董事会由3~7名董事组成,其中原股东提名2~4名,投资方(新股东)各提名1~2名董事,由股东会选举产生。董事长由投资方(新股东)委派的董事担任,董事长是融资方的法定代表人。董事的每届任期不超过三年,董事任期届满,连选可以连任。董事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职权,董事会重大决议事项由全体董事一致通过方为有效,其他事项由二分之一以上董事表决通过。项目公司设立监事会,由3~5名监事组成,其中原股东提名1~2名监事,投资方(新股东)各提名1名监事,其中1~2名职工监事需由职工代表大会选举产生。监事的每届任期不超过三年,监事任期届满,连选可以连任。融资方实行董事会领导下的执行总经理负责制,融资方总经理负责融资方拟签署的合同,金额在300万元以上的合同及付款的最终审批。 6、其他事项详见增资方案(增资方案北交所备查)。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向投资方须就以下内容进行书面承诺: (1)意向投资方应资金状况良好,具备良好的商业信誉,无不良经营记录。 (2)意向投资方或者其关联方在2017年度的中国房地产企业销售金额不低于400亿元。 (3)意向投资方或者其关联方在2017年1-12月中国典型房企单项目销售业绩销售额不低于30亿元。 (4)意向投资方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 (5)本项目不接受联合受让体,不接受委托(含隐名委托)、信托方式。 (6)意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方须按照北交所发布的增资信息公告要求,在挂牌公告期内向北交所提交投资意向,并在挂牌截止日17:00之前(以到账时间为准)交纳交易保证金5000万元到北交所指定的银行账户。逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资方登记意向并缴纳保证金后即视为对接受增资条件并以不低于其在登记投资意向时所报价格和增资价格不低于经备案的评估结果进行增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。 2、意向投资方须就以下内容进行书面承诺: ①本项目公告期即可进入尽职调查期,意向投资方登记意向并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容,同意按照相关程序参与本次增资认购活动,并书面同意接受融资方对其进行的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉及的一切费用。 ②已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合投资方的资格,决定是否参与本次认购,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。 ③认同融资方制定的增资方案。 ④本项目以货币方式增资,意向投资方须同意在被确定为投资方后3个工作日内签署《增资协议》,各方应在《增资协议》生效后5个工作日内向融资方提供办理工商变更登记手续的资料,融资方应在收齐各方工商变更登记资料之日起十(10)个工作日内完成工商变更登记资料的递交。意向投资方在本次增资的工商变更登记完成日起十(10)个工作日内将除保证金外的剩余增资款以货币形式一次性支付至融资方指定银行账户。 ⑤意向投资方成为融资方新股东后,接受新的法人治理结构安排。 ⑥原股东对融资方借款、期间损益及相关资金成本由新股东按持股对应比例承担(具体详见本项目增资方案(六)债权债务处置方案)。 ⑦投资方(新股东)应向北交所支付投资总额1‰的交易服务费;若采取竞争性谈判方式确定投资方(新股东),则投资方(新股东)还应向北交所支付投资总额1.8%的顾问服务费。

保证金设置 保证金金额或比例 5000万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资方一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如投资方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资方和产权交易机构可扣除该意向投资方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。a.意向投资方缴纳保证金后单方撤回投资申请的;b.如本次增资进入竞争性谈判,未按照要求提交响应文件或未按照规定参与谈判的;c.在被确定为最终投资方后,未在3个工作日内签定《增资协议》及《公司章程》的,且在本次增资的工商变更登记完成之日起十(10)个工作日内未将剩余增资款以货币形式一次性支付至融资方指定银行账户的;d.在被确定为投资方后,违背其在投资意向登记时提供的书面承诺的;e.有其他违规或违约情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方提交投资申请按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,征集到5家或5家以上合格的意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方信誉; (2)意向投资方资金实力雄厚、具有较强资源整合能力和丰富的资本市场运作能力及经验; (3)意向投资方熟悉和理解融资方和企业文化和经营理念; (4)意向投资方是否具有产业资源和影响力,能够协助企业拓展产业链发展空间,能提供业务增值服务; (5)意向投资方对融资方的后续投资计划; (6)意向投资方是否具有协助融资方降低资金成本、运营成本的能力; (7)增资价格。