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中建材信息技术股份有限公司增资项目

项目名称 中建材信息技术股份有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000038
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
信息披露起始日期 2018-04-24 信息披露期满日期 2018-06-21
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过4000万股
交易机构 项目负责人:刘晨 联系电话:010-66295519
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000038
项目名称 中建材信息技术股份有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
涉及非公开协议增资情况 原股东增资
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过4000万股
拟征集投资方数量 不超过35家
增资后企业股权结构 本次增资将引进外部投资者不超过35家。增资完成后,募集资金金额对应持股数量(包括原股东认购)不超过4000万股。新增外部投资者合计认购股份数不超过2000万股。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资终止条件:征集到符合条件的意向投资方但增资价格低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 补充流动资金和数字化工作平台二期项目。若本次募集资金总额不足以同时满足推进上述两项内容的,所募集资金将优先满足数字化工作平台二期项目的需求。
三、融资方基本情况
名称 中建材信息技术股份有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室
法定代表人 陈咏新
成立日期 2005-04-22
注册资本 11025万元(人民币)
实收资本 11025万元(人民币)
股东个数 101
经营范围 技术服务、技术开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售有色金属矿、矿产品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类;计算机系统服务;销售汽车(不含九座以下乘用车);互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中建材集团进出口公司 50.3401
其他股东 44.2177
中建材投资有限公司 2.7211
中建材联合投资有限公司 2.7211
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
471467.51 412107.41 59360.11
营业收入 净利润
830064.32 12892.88
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
402362.93 381576.26 20786.67
营业收入 净利润
621472.52 9099.53
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
318957.85 304420.71 14537.14
营业收入 净利润
470058.91 6335.38
最近一期财务数据
2017-06-30 资产总计 负债总计 所有者权益
555737.76 491285.72 64452.04
营业收入 净利润
429914.54 10898.43
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

2017年第十一次临时股东大会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国建材集团有限公司

批准单位名称

中国建材集团有限公司

批准文件类型

董事会决议

其他披露事项 1.融资方滚存未分配利润由新老股东共同享有。 2.本项目公告期满,经场内交易程序确定投资方后,融资方根据择优结果有权对各投资方投资金额、认购股份数量等做出调整,且最终增资结果(包括不限于审议选定投资方、增资价格及各投资方认购股数等)须经有权批准机构批准。 3.本项目为经融资方申请进行的第二次信息披露,第一次信息披露期间已征集到部分意向投资方,待本次信息披露期满后一并成交。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方须为境内(不含港、澳、台地区)依法注册并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2.意向投资方需满足中国证监会及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的机构投资者;若意向投资方为私募投资基金或私募投资基金管理人的,需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会登记备案程序(意向投资方需书面承诺); 3.意向投资方应保证参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍(意向投资方应提供相应书面承诺); 4.意向投资方应具备良好的商业信誉,无不良经营记录; 5.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1.意向投资方须在本项目公示期间向北交所提交意向投资申请材料,同时向北交所指定结算账户交纳拟投资总额的8%的交易保证金(交纳截止时间为挂牌期满当日北京时间17:00:00前(不含),以北交所显示的到账时间为准)。逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃意向投资资格。 2.本次增资采用现金形式出资。意向投资方经过场内交易程序并确认为投资方后,在5个工作日内签署《增资协议》,并在增资协议签署之日起5个工作日内一次性将全部增资款汇入融资方指定银行账户。北交所将在收到融资方书面通知及投资方书面申请后5个工作日内无息返还其所交纳的保证金。 3.本次增资不接受联合体投资。 4.意向投资方须书面承诺: (1)本方已知悉并全面接受融资方所披露的全部内容; (2)本方资金状况良好,商业信誉良好,无不良经营记录,能够按照《增资公告》中增资条件的要求按时足额履行出资义务; (3)本方出资所使用的现金来源合法; (4)本方为满足中国证监会及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的机构投资者,并满足国家有关法律法规及规范性文件对本方(包括不限于对机构、私募投资基金或私募投资基金管理人等)规定的其他条件;若本方为私募投资基金或私募投资基金管理人的,承诺按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会登记备案程序; (5)本方递交意向投资申请并交纳保证金后,即表示承诺已具备为完成本次投资行为所涉及的相关行业监管部门审批或报备案程序的全部资质及条件; (6)本方保证参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍; (7)若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何一种情况时,融资方有权全额扣除已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。 5. 本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请,即视为已详细阅读并完全认可本项目在北交所公开披露信息及备查资料所披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告内容。意向投资方若以不了解融资方现状等为由发生“保证金处置方式”所述扣除保证金相关情形的,融资方有权在扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金的基础上,进一步要求其承担相关的全部经济责任与风险。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的8%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1.保证金扣除情形: (1)意向投资方单方面撤回其投资申请的; (2)本增资项目挂牌公告期满,需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的; (3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限履行出资义务; (4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2.未获得合格意向投资方资格的意向投资方,其保证金将在北交所获得融资方书面通知后3个工作日内予以原路无息返还。 3.意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 当本项目公告期满征集到35家及以上合格意向投资方,或合格意向投资方拟认购股数合计超过2000万股,融资方将通过竞争性谈判的方式对合格意向投资方进行择优遴选,并经有权批准机构确定最终投资方、增资价格及各方认购股数等事项。 融资方将按照重要性从高到低原则,依次从以下方面进行择优遴选: 1、投资价格:优先考虑意向投资方提交的投资价格。 2、投资者类型和资质:优先考虑具有做市商资格的证券公司。 3、股份锁定期限:优先考虑锁定期限较长的投资方。 4、意向认购数量:按照意向认购数量优先的原则,优先考虑认购数量较多的投资方。 5、意向投资方应具有良好的社会形象、行业地位以及影响力;认同中建材信息在发展规划、经营理念、价值观等;能够为中建材信息未来发展提供战略支持,包括但不限于融资活动、资本运营、财务管控、人才引进、技术研发、市场开拓、战略提升等方面。