当前位置:>首页>项目信息

杭州润奥房地产开发有限公司增资项目

项目名称 杭州润奥房地产开发有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000043
融资方所在地区 浙江省 杭州市 融资方所属行业 房地产业
信息披露起始日期 2018-06-01 信息披露期满日期 2018-07-30
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 66 %
专业服务机构 机构名称:上海润巍投资管理有限公司
机构联系人:徐贤卿 联系电话:021-50330519
交易机构 项目负责人:廖一丹 联系电话:010-66295635
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
请关注:   【优质项目精准推送】
扫描二维码,关注"北交汇投"微信公众号 
提交投资偏好,项目精准匹配,信息实时推送,享受定制化投融资服务。

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000043
项目名称 杭州润奥房地产开发有限公司增资项目
融资方所在地区 浙江省杭州市 融资方所属行业 房地产业
涉及非公开协议增资情况 原股东增资
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 66 %
拟征集投资方数量 2 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东上海泓喆房地产开发有限公司持有34%股权,新进股东一持有33%股权,新进股东二持有33%股权。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
终结信息披露;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
终结信息披露;
募集资金用途 主要用于项目地块的开发建设,包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。
三、融资方基本情况
名称 杭州润奥房地产开发有限公司
基本情况 住所 浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号259-1室
法定代表人 迟峰
成立日期 2017-09-25
注册资本 1000万元(人民币)
实收资本 1000万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 房地产开发、销售;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
上海泓喆房地产开发有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
84335 83336.22 998.78
营业收入 净利润
0 -1.22
最近一期财务数据
2018-03-31 资产总计 负债总计 所有者权益
173146.59 172237.08 909.52
营业收入 净利润
0 -89.27
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

华润(集团)有限公司

批准单位名称

华润置地有限公司

批准文件类型

其他

其他披露事项 1、本次增资扩股完成后,融资方增加注册资本人民币2030万元,拟引入战略投资方2家,单一战略投资方认购注册资本须为人民币1000万元,原股东上海泓喆房地产开发有限公司同步增加注册资本30万元,其增资价格与战略投资方一致。。 2、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分计入资本公积。 3、本次增资由于融资方未做2017年度审计工作,披露的2017年度财务数据为未经审计的公司内部财务报表数据。 4、本次增资所涉及的融资方产权明晰、没有瑕疵和任何未决事项、亦没有任何法律纠纷;融资方主要从事杭州市奥体博览中心FG22-04地块的建设开发,目前无销售收入和盈利。 5、上述地块由上海泓喆房地产开发有限公司于2017年6月29日通过招拍挂竞得,该地块东北至博奥路,东南至杭州国际博览中心,西南、西北至规划道路,占地面积为32294平方米,容积率5.5,计容建筑面积为177617平方米,成交单价为楼面地价人民币8986元/平方米,总价为人民币159600万元。上海泓喆房地产开发有限公司当场签订《成交确认书》,于2017年7月10日与杭州市国土资源局萧山分局签订《国有建设用地使用权出让合同》,根据土地出让合同规定,拟开发物业的主要类型为商业、商务用房及地铁相关配套设施。2017年9月30日杭州润奥房地产开发有限公司与杭州市国土资源局萧山分局签订了奥体博览中心FG22-04地块的《国有建设用地使用权出让合同变更协议》,受让方由上海泓喆房地产开发有限公司调整为融资方。2018年3月7日杭州市国土资源局萧山区分局开具了收到融资方缴纳的159600万元全额土地出让金收入的票据,2018年3月8日融资方缴纳契税4788万元,印花税79.80万元,2018年3月13日融资方与杭州市萧山钱江世纪城管理委员会签署了《国有建设用地交地确认书》,完成了交地,2018年3月20日获得了《不动产权证书》,2018年4月11日取得《建设用地规划许可证》,尚未取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程规划许可证》。目前,项目正在按计划开发建设过程中,已签订工料测量服务合同、地块委托咨询合同、弱电顾问服务合同、施工图阶段设计合同、景观设计合同、监理合同等重大合同。2018年3月31日财务报表中存货主要为土地出让金及前期开发成本费用,后续还会发生相关的开发成本和费用,预计项目于2018年开工,2019年实现开盘销售。 6、融资方委托上海润巍投资管理有限公司对其进行了尽职调查,并于2018年4月25日出具了尽职调查报告(尽调报告北交所备查)。 7、本次增资完成后,融资方修改公司章程,融资方设股东会,股东会由上海泓喆房地产开发有限公司、投资方(新股东)组成。上海泓喆房地产开发有限公司在股东会的表决权为51%,投资方(新股东)的股东会的表决权每方各为24.5%。融资方设董事会,董事会由5名董事组成,其中上海泓喆房地产开发有限公司委派3名董事,投资方(新股东)每方各委派1名董事。董事长由上海泓喆房地产开发有限公司委派的董事担任,董事长为融资方的法定代表人。董事的每届任期不超过三年,董事任期届满,连选可以连任。董事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职权。 融资方不设监事会,设2名监事,投资方(新股东)每方各委派1人。监事的每届任期不超过三年,监事任期届满,连选可以连任。融资方采用董事会领导下的总经理负责制,融资方的法定代表人兼任总经理。 8、其他事项详见增资方案(增资方案北交所备查)。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为依法设立并有效存续的境内企业法人,其营业执照的经营范围中需包括“房地产开发”,注册资本不低于1亿元人民币。 2、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力,并提供信息披露期间不少于4亿元的存款证明。 3、意向投资方须就以下内容进行书面承诺: (1) 意向投资方的直接股东或权益持有人中均不得存在中国以外的法人或其他组织,以及拥有外国国籍身份的自然人;意向投资方的实际控制人不得是中国以外的法人或其他组织,以及拥有外国国籍自然人身份。 (2) 意向投资方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 (3) 本项目不接受联合受让体,不接受委托(含隐名委托)、信托方式。 (4) 意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方须按照北交所发布的增资信息公告要求,在挂牌公告期内向北交所登记投资意向,并在挂牌截止日17:00之前(以到账时间为准)交纳交易保证金300万元到北交所指定的银行账户。保证金以到北交所账户时间为准,逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资方登记意向并缴纳保证金后即为对接受增资条件并以不低于其在登记投资意向时所报价格和增资价格不低于经备案的评估结果进行增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。 2、意向投资方须就以下内容进行书面承诺: ① 本项目公告期即可进入尽职调查期,意向投资方登记意向并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容,同意按照相关程序参与本次增资活动,并书面同意接受融资方对其进行的尽职调查,自行承担参与本次增资所涉及的一切费用。 ② 已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合投资方的资格,决定是否参与本次认购,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失; ③ 认同融资方制定的增资方案。 ④ 本项目以货币方式增资,意向投资方须同意在被确定为投资方后3个工作日内签署《增资协议》,《增资协议》生效后5个工作日内以货币方式将除保证金外的剩余增资款支付到融资方指定银行账户。 ⑤ 意向投资方成为融资方新股东后,接受新的法人治理结构安排。 ⑥ 原股东对融资方借款、期间损益及相关资金成本由新股东按持股对应比例承担(详见增资方案债权债务处置方案(五))。 ⑦投资方(新股东)应向北交所支付投资总额1‰的交易服务费;若采取竞争性谈判方式确定投资方(新股东),则投资方(新股东)还应向北交所支付投资总额1.8%的顾问服务费。

保证金设置 保证金金额或比例 300万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资方一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如投资方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资方和产权交易机构可扣除该意向投资方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。①意向投资方缴纳保证金后单方撤回投资申请的;②如本次增资进入竞争性谈判,未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的;③在被确定为投资方后,未在3个工作日内签定《增资协议》的,未在《增资协议》生效后5个工作日内将增资款支付到融资方指定银行账户的;④在被确定为投资方后,违背其在投资意向登记时提供的书面承诺的;⑤有其他违规或违约情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,若意向投资方投资申请满足增资达成条件且征集到3家或3家以上意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判除增资价格因素外,还需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方信誉(提供具有良好信誉的证明材料); (2)意向投资方资金实力及融资方对应开发项目所在地资源整合能力; (3)意向投资方是否形成产业协同效应并能为企业后续融资提供资金支持及对融资方制定后续的投资计划; (4)意向投资方对融资方的企业文化及经营理念的熟悉和理解程度; (5)意向投资方是否具有产业资源和影响力,能够协助企业拓展产业链发展空间,能提供业务增值服务; (6)意向投资方(或其关联方)在融资方对应开发项目所在地(奥体博览中心FG22-04地块)方圆10公里内有在建或已建写字楼项目开发经验的优先。 (7)意向投资方(或其关联方)在杭州市有住宅项目开发经验的优先。