当前位置:>首页>项目信息

中交(天津)置业有限公司增资项目

项目名称 中交(天津)置业有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000054
融资方所在地区 天津市 融资方所属行业 房地产业
信息披露起始日期 2018-06-25 信息披露期满日期 2018-08-20
拟募集资金金额 不低于10200万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 51 %
专业服务机构 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
机构联系人:郭爽 联系电话:15801019525
交易机构 项目负责人:綦佳茵 联系电话:010-66295531
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675
请关注:   【优质项目精准推送】
扫描二维码,关注"北交汇投"微信公众号 
提交投资偏好,项目精准匹配,信息实时推送,享受定制化投融资服务。

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000054
项目名称 中交(天津)置业有限公司增资项目
融资方所在地区 天津市宝坻区 融资方所属行业 房地产业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于10200万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 51 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东华通置业有限公司持有公司49%股权,新增投资方持有公司51%股权。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 1.主要用于项目地块的开发建设。 2.优化企业股权结构,增强公司核心竞争力。
三、融资方基本情况
名称 中交(天津)置业有限公司
基本情况 住所 天津市宝坻区宝平街道南关大街111号
法定代表人 谢志刚
成立日期 2018-05-10
注册资本 9800万元(人民币)
实收资本 5000万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 房地产开发经营;建筑材料(砂石料除外)、装饰材料批发、零售;城市基础设施建设;物业管理;住房租赁经营;自有商业房屋租赁服务;建筑工程信息咨询;停车场管理;市政工程及其他土木工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
华通置业有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
营业收入 净利润
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
营业收入 净利润
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
营业收入 净利润
最近一期财务数据
2018-05-31 资产总计 负债总计 所有者权益
87346.32 82346.4 4999.92
营业收入 净利润
0 -0.08
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国交通建设集团有限公司

批准单位名称

中交房地产集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1.融资方增资后的董事会、监事会、经营管理层均由原股东与投资方共同组建,按照公司章程的议事规则进行决策;“三重一大”事项范围及其决策程序由融资方及其原股东、投资方共同确定。 2.其他详见北交所备查文件。 3.融资方注册资本金为9800万元,已实缴5000万元,剩余4800万元华通置业有限公司将于签署增资协议前完成实缴。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方应为依法设立并有效存续的境内企业法人,其营业执照的经营范围中需包括“房地产开发”。 2、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1.意向投资方在公告信息发布截止日17时前,须将交易保证金(意向投资方拟投资总额的30%)交纳至北京产权交易所指定账户(以到账时间为准) 2.本次增资须为货币出资。 3.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。 4.在择优确定投资方后,须经融资方股东对择优结果进行确认后方可进行后续增资程序。 5.意向投资方在递交投资申请的同时,须对以下事项进行书面承诺: (1)在被确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起3个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户; (2)在成为投资方后,同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将投资方缴纳的保证金(签订《增资协议》后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户;(3)在成为融资方股东后,同意依据持有融资方的股权比例承担融资方原股东方对融资方提供的所有借款,预估借款金额不超过11亿元人民币,具体以投资方履行还款义务前融资方的《债务专项审计报告》结果为准,投资方应于增资扩股协议生效之日起5个工作日内完成上述还款义务,并同意完成上述还款义务后办理本次增资的工商变更手续;同时,融资方后续开发过程中涉及资金投入的,由融资方原股东及投资方依据持有融资方的股权比例向融资方提供股东借款。(4)具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚,且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录; (5)控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查; (6)承诺融资方增资后的董事会、监事会、经营管理层均由原股东与投资方共同组建,按照公司章程的议事规则进行决策;“三重一大”事项范围及其决策程序由融资方及其原股东、投资方共同确定; (7)接受融资方在北交所备查的增资协议的全部内容,意向投资方在提交投资申请时,应提交一份意向投资方签字盖章确认的增资协议,作为投资申请资料。 6.本次增资不接受联合体投资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定自动转为增资款的一部分;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方提交投资申请按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,征集到2家或2家以上合格的意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: (1)增资价格; (2)意向投资方经营管理能力、自身综合实力、企业信誉、资本运作能力、资金实力; (3)对融资方企业文化、战略发展和经营理念的认同度。能够与融资方原股东及经营管理团队建立良好的沟通协作关系的优先; (4)意向投资方在融资方注册地开发项目经验; (5)意向投资方(或其控股股东、或其实际控制人)行业地位及产业运营经验, 具备较强市场开拓能力及融资方注册地政府协调能力的优先; (6)意向投资方具备较强融资能力,能够为项目开发提供融资保障的优先。