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中航投资控股有限公司增资项目

项目名称 中航投资控股有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000057
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 其他金融业
信息披露起始日期 2018-07-02 信息披露期满日期 2018-08-27
拟募集资金金额 600000 - 1100000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过30%
专业服务机构 机构名称:中航咨询(北京)有限公司
机构联系人:王女士 联系电话:010-65063991
交易机构 项目负责人:陈擎 联系电话:83143020
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 相关附件 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000057
项目名称 中航投资控股有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 其他金融业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 600000 - 1100000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过30%
拟征集投资方数量 2 - 13 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东中航资本控股股份有限公司持股比例不低于70%,新股东持股比例合计不超过30%。
增资方案主要内容

本次增资拟对融资方新增注册资本不超过378,989.9996万元,拟募集资金总额不低于60亿元、且不超过110亿元,增资价格不低于经备案的评估结果。

增资达成或终止的条件

征集到2~13家符合资格条件的投资方,符合募集金额、比例等要求且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 用于融资方对中航国际租赁有限公司增资,参与产业投资,设立军民融合产业基金,偿还银行贷款。
三、融资方基本情况
名称 中航投资控股有限公司
基本情况 住所 北京市朝阳区东三环中路乙10号20层
法定代表人 录大恩
成立日期 2002-09-04
注册资本 884309.999116万元(人民币)
实收资本 884309.999116万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 实业投资;股权投资;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中航资本控股股份有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
2296750.32 1113883.68 1182866.64
营业收入 净利润
380382.18 97657.18
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
2086019.33 825655.13 1260364.2
营业收入 净利润
864064.46 294265.08
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
2261647.85 964535.31 1297112.54
营业收入 净利润
862329.4 353374.92
最近一期财务数据
2018-05-31 资产总计 负债总计 所有者权益
2347889.24 1103758.96 1244130.28
营业收入 净利润
148381.62 97240.06
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国航空工业集团有限公司

批准单位名称

中国航空工业集团有限公司

批准文件类型

文件

其他披露事项 1、募集资金超出注册资本金额的计入资本公积,归新老股东共同享有。 2、其他需要披露的内容详见北交所相关备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的内资企业法人或其他经济组织,其中: A类战略投资人1家,投资金额应不低于50亿元。A类投资人应具有金融行业10年以上从业经验,经审计净资产不低于人民币500亿元(需提供2017年度或近期《审计报告》),不接受以联合体方式参与增资; B类投资人1~10家,如为单一投资方,投资金额应不低于10亿元。如为联合投资体,其成员不得超过两家,且联合体成员属于同一控制人(需提供相关说明及证明文件),联合体任一成员的投资金额应不低于2亿元,且意向联合体的投资金额应不低于10亿元; C类投资人1~2家,应为金融科技企业(需提交其从事金融科技业务的情况说明及相关证明材料)或互联网企业,投资人投资金额应不低于5亿元,不接受以联合体方式参与增资。 2、意向投资方应为大型企业或其下属企业、大型金融机构或其下属企业等实力雄厚的投资者;若意向投资方为基金,则管理规模需超过500亿元。意向投资方需提供书面承诺及相关证明文件,并同意配合融资方进行尽职调查。 3、意向投资方在递交本项目的投资申请书时应在“投资意向描述”中注明投资人类别,并递交报价单。报价单格式、报价须知详见附件(意向投资方需自行下载、填写报价单,并按报价须知的要求递交报价单)。 4、若A、B、C类中任一类别未征集到意向投资方,但其他类别合格意向投资方投资金额合计达到募集资金总额下限且未超过上限,本次增资可以达成。 5、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 6、融资方有权对投资方的投资份额做出调整。 7、融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件

1、增资款应以货币资金方式缴付,资金来源真实合法,增资价格不得低于经备案的评估结果。意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将拟投资金额5%的交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分。 2、意向投资方需在接到融资方的签约通知后5个工作日内签署《增资协议》;在《增资协议》生效次日起10个工作日内,一次性将除保证金外的剩余增资价款支付至融资方指定账户。北交所在出具《增资凭证》后三个工作日内,将收到的增资款项(保证金已转为部分增资款)按照《增资协议》约定划转至融资方指定账户。 3、意向投资方均须对以下事项作出书面承诺: (1)自身在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查; (2)认同并支持融资方的发展战略和经营理念; (3)已知悉融资方向其原股东中航资本控股股份有限公司分配3.4亿元的利润分红方案,同意该利润分红由融资方原股东独享,同意利润分配后的融资方留存收益由增资后的新老股东共同享有; (4)同意本次认购的股权自工商变更之日起36个月内不进行对外转让,且不将所持股权进行质押。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件并签署《保密承诺书》(存北交所备查)后,方可查阅融资方置于北交所的相关文件。意向投资方缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《报价单》中的价格进行增资。 5、本次增资不接受业绩对赌、反稀释条款、一票否决权等要求。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的5%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的;(3)被确定为投资方后,未按约定时限签署《增资协议》的;(4)《增资协议》签订后,投资方未按约定时限支付剩余增资款的;(5)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还; 3、其他约定: 无 。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方。如本项目合格意向投资方的拟募集资金对应持股比例超过30%,或合格意向投资方的意向投资金额合计超过110亿元,或A类合格意向投资方超过1家、或B类合格意向投资方超过10家、或C类合格意向投资方超过2家,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。 本项目竞争性谈判包括但不限于以下方面对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方的综合实力因素,包括但不限于:商业信誉、行业声望、资金实力、财务状况、投融资能力以及公司治理等; (2)意向投资方与融资方战略发展和价值观契合度高、能够与融资方的主营业务及未来发展形成资源优势互补和战略产业协同、能够与融资方保持长期合作关系的优先; (3)意向投资方充分尊重、支持原股东对融资方的股权结构、公司治理结构的考虑和安排,能够与融资方及其原股东建立良好的沟通协作关系、积极协同并配合融资方对重大项目管理要求的优先; (4)投资报价。
六、相关附件
相关附件 附件:报价单.doc
附件:报价须知.docx