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深圳市商启置业有限公司增资项目

项目名称 深圳市商启置业有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000089
融资方所在地区 广东省 深圳市 融资方所属行业 房地产业
信息披露起始日期 2018-08-31 信息披露期满日期 2018-11-15
拟募集资金金额 不低于255118.060万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 51 %
专业服务机构 机构名称:重庆联合产权交易所集团股份有限公司
机构联系人:李斌 联系电话:13658369190
交易机构 项目负责人:胡晓妍 联系电话:83143008
部门负责人:刘雪 联系电话:66295675
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000089
项目名称 深圳市商启置业有限公司增资项目
融资方所在地区 广东省深圳市南山区 融资方所属行业 房地产业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于255118.060万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 51 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(即招商蛇口)持股比例为49%; 2、新进投资方持股比例为51%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

交易达成须同时满足以下条件:1、新进投资方人数为1人;2、满足公开募集资金总额,且全部为货币增资;3、满足投资方资格条件和增资条件。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 通过本次增资,融资方拟引入合格合作方,共同开发运营DY03-02地块项目,保证太子湾片区的整体开发进度,引入实体产业经济,推动形成招商蛇口“前港-中区-后城”的开发经营模式,实现招商蛇口经济效益和社会效益最大化,从而提升招商蛇口整体价值,促进招商蛇口发展。
三、融资方基本情况
名称 深圳市商启置业有限公司
基本情况 住所 深圳市南山区招商街道太子路1号新时代广场2903室
法定代表人 聂黎明
成立日期 2015-10-26
注册资本 3000万元(人民币)
实收资本 3000万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
24971.83 21971.34 3000.49
营业收入 净利润
0 0.49
最近一期财务数据
2018-06-30 资产总计 负债总计 所有者权益
24321.51 21321.02 3000.49
营业收入 净利润
0 0
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

招商局集团有限公司

批准单位名称

招商局集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、详见交易机构备查的《增资协议》及其附件、审计报告等相关文件。 2、融资方本次增资不涉及职工安置问题。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向投资方或其母公司(母公司直接或间接持有意向投资方的股权比例不低于50%,下同)应资金状况良好,具备良好的商业信誉,商业信用评级为AAA级(以中国人民银行认可的信用评级机构出具的文件为准)。 3、意向投资方或其母公司2017年度期末企业净资产不少于人民币100亿元(以上数据以经审计的2017年度意向投资方或其母公司合并口径的年报为准)。 4、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起2个工作日内,将交易保证金(即人民币76535万元)足额交纳至北交所指定账户(保证金截止当日17:00止,以到账为准)。 2、意向投资方被确定为投资方的,其交纳的交易保证金转为增资款的一部分,其余意向投资方不涉及交易保证金扣除情形的,其所交纳的交易保证金在投资方被确定之次日起3个工作日内由北交所原路径无息返还。 3、意向投资方应无条件接受融资方拟订并提交北交所备查的《增资协议》(含附件,下同)的全部条款和内容,并在提交投资申请的同时提交经意向投资方盖章确认的《增资协议》文本。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺: (1)意向投资方须无条件接受融资方拟订并提交北交所备案的《增资协议》的全部条款和内容(意向投资方可在交易所查阅,并盖章认可),并在被确定为最终投资方之日起2个工作日内按前述《增资协议》签署协议,并于《增资协议》签订之日起10个工作日内一次性付清剩余增资款至北交所指定账户(交款截止当日17:00止,以到账为准); (2)意向投资方同意北交所在出具交易凭证之日起3个工作日内将全部增资款划转到融资方指定账户; (3)意向投资方须以合法拥有的资金出资,并应保证出资资金来源的真实性和合法合规性。意向投资方须以自己的名义出资,不得委托其他企业代为出资或代为持股; (4)融资方原股东垫款,由融资方负责在收到增资款后五个工作日内清偿完毕,融资方在清偿原股东垫款时,应一并付清原股东垫款利息;(原股东垫款、原股东垫款利息及其他具体约定详见《增资协议》); (5)融资方按项目地块的现状引入本次投资方,投资方应自行开展尽职调查并自行承担投资风险;融资方不就项目向投资方承担任何责任,亦不影响投资方应支付的增资款;如本次增资按照协议约定完成,期间损益由原股东和新股东按照最终持有融资方的股权比例(即49%:51%)享有和承担;(具体约定详见《增资协议》); (6)本项目公告期间,如因不可抗力、监管要求等特殊情况,融资方有权停止项目挂牌和交易,且无需对意向投资方承担任何责任。 5、本项目不接受联合体报名,不接受委托(含隐名委托)、信托方式报名。 6、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方通过资格确认并交纳交易保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及增资方案、审计报告等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容,以现状投资本项目。意向投资方须自行了解本项目所适用的相关法律法规,确认具有成为本项目投资方的合法资格和条件。

保证金设置 保证金金额或比例 76535万元
交纳时间 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 2 个工作日内交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的交易保证金100%将被扣除,在扣除产权交易机构的交易服务费后,作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其交易保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及交易保证金扣除情形的,其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 意向投资方在本项目信息披露期内按要求提交投资申请,经融资方确认具备投资资格,并按时足额交纳交易保证金后成为合格意向投资方。信息披露期满,合格意向投资方超过1家的,融资方将制订遴选方案并通过综合评议的方式进行遴选,综合评议的遴选条件包括但不限于以下几个方面: 1、意向投资方或其母公司的综合实力(包括但不限于资金实力、国际化资源整合能力、境内外资本市场运作能力及经验等); 2、意向投资方或其母公司对太子湾片区发展的理解程度,可为融资方或其股东方提供战略性支持的能力; 3、意向投资方或其母公司对融资方或其股东方产业发展的影响能力(包括但不限于能提供的产业资源、在协助企业拓展产业链发展方面能提供的支持、业务孵化及增值服务能力等); 4、意向投资方或其母公司与融资方或其股东方在主营业务和企业战略上的协同性、互补性,对融资方及其股东方企业文化的认同程度; 5、增资价格。