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中电科微波通信(上海)股份有限公司增资项目

项目名称 中电科微波通信(上海)股份有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000092
融资方所在地区 上海市 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
信息披露起始日期 2018-09-04 信息披露期满日期 2018-11-05
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过8050000股
专业服务机构 机构名称:中电科投资控股有限公司
机构联系人:李雅 联系电话:010-68540102
交易机构 项目负责人:张晶 联系电话:010-66295732
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000092
项目名称 中电科微波通信(上海)股份有限公司增资项目
融资方所在地区 上海市嘉定区 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
涉及非公开协议增资情况 国有及国有控股或国有实际控制企业增资、原股东增资
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过8050000股
拟征集投资方数量 2 个
增资后企业股权结构 增资完成后,中国电子科技集团有限公司成员企业和原股东持有融资方股权比例不低于80.36%,新增投资方持股比例不超过19.64%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成条件: 征集到2家符合投资方资格条件及增资条件,且符合募集金额及比例等要求的投资方,增资价格不低于经备案的资产评估值。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 用于偿还集团财务公司贷款、补充流动资金。
三、融资方基本情况
名称 中电科微波通信(上海)股份有限公司
基本情况 住所 上海市嘉定区银翔路655号1309室
法定代表人 杨建华
成立日期 2011-02-17
注册资本 2500万元(人民币)
实收资本 2500万元(人民币)
股东个数 5
经营范围 通信设备、轨道交通装备、天线和波导管的生产(限分支机构经营),微波通信设备、轨道交通设备、导航设备、天线及无线射频识别系统研发,电子元器件、电子产品、金属材料、机电产品及配件销售,技防设备、楼宇智能化技术领域的技术咨询、技术服务,轨道交通设备、技防设备、楼宇智能化设备的安装,从事货物及技术的进出口业务。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
上海微波设备研究所(中国电子科技集团公司第五十一研究所) 51
上海波导投资管理合伙企业(有限合伙) 18.105
上海科技创业投资有限公司 15
徐朝勇 9.86
陈俊华 6.035
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
14438.04 7338.13 7099.9
营业收入 净利润
10232.24 1099.67
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
15234.01 8883.77 6350.24
营业收入 净利润
10901.59 1126.03
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
8939.35 3615.15 5324.21
营业收入 净利润
8507.71 1154.4
最近一期财务数据
2018-07-31 资产总计 负债总计 所有者权益
15255.62 8082.24 7173.38
营业收入 净利润
4569.92 323.48
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国电子科技集团有限公司

批准单位名称

中国电子科技集团有限公司

批准文件类型

文件

其他披露事项 1、本次增资募集资金对应股份数不超过16,000,000股(含16,000,000股),其中,中国电子科技集团有限公司成员企业和原股东拟认购7,950,000股,外部投资人认购不超过8,050,000股。融资方原股东不具有优先认购权。 2、本次增资每股参考价格不低于4.9元,且最终成交价格不低于经评估备案的每股净资产值,由投资方以现金方式认购,每个投资方最低认购股数为100股。中国电子科技集团有限公司成员企业及融资方原股东以外部投资方形成的价格入股。 3、其他详见《审计报告》等北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织; 2、意向投资方须满足中国证监会及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的有关规定。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间17时前,将拟投资金额的10%交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、意向投资方须在经融资方有权批准机构确定为投资方后的5个工作日内签署《股票认购合同》,并在《股票认购合同》签订后依照融资方在全国中小企业股份转让系统公告的相关文件的要求支付全额增资价款到融资方指定账户。北交所将在收到融资方书面通知及投资方书面申请后5个工作日内无息返还其所交纳的保证金。 3、本次增资须经融资方有权批准的机构对投资方进行确认,并确定投资比例及金额。 4、本次增资须以货币进行出资,且不接受联合体投资,亦不接受信托计划、资产管理计划参与投资。 5、本次增资融资方不做出任何性质的业绩承诺、不接受对赌条款、兜底条款和股权回购要求。 6、意向投资方须书面承诺:(1)与融资方不存在业务竞争关系;(2)具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,主要高管人员无犯罪记录;(3)充分尊重、支持融资方的公司治理安排,并且积极配合协同融资方的后续投资安排。 7、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期有权利和义务对融资方进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的10%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:(1)意向投资方单方面撤回其投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《股票认购合同》或未按约定时限履行出资义务;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《股票认购合同》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。 3、其他约定:未获得资格确认的意向投资方,其保证金将在北交所获得融资方书面通知后3个工作日内予以原路无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备意向投资资格后,成为合格意向投资方。若征集到的合格意向投资方超过2家,则通过竞争性谈判方式主要从以下几个方面对合格意向投资方进行择优遴选: 1、投资报价。 2、意向投资方社会形象及影响力方面:具有国有企业背景且有良好社会形象及一定影响力的意向投资方优先。 3、意向投资方资金实力与资本运作方面:资金实力雄厚,具有较强的资本运作经验,能够为融资方提供低成本融资渠道的优先。